公司融资 - 公司签署了总额为1500万美元的债务融资协议，并附带1000万美元的增资选项 [1] - 融资包括发行1000美元面值的次级担保债券，总收益为1500万美元，发行价格为每份债券900美元，相当于10%的原始发行折扣 [2] - 债券期限为60个月，年利率为12%，按季度支付利息 [2] - 公司有权在到期前赎回债券，需提前60天通知并支付一定罚金 [3] - 融资资金将分两批提取，首批1000万美元在交易结束时提取，第二批500万美元将在2024年11月提取 [18] - 第二批资金在提取前需支付1%的年备用费 [18] 资金用途 - 公司计划将融资资金用于偿还剩余的未偿还可转换债券（目前少于100万美元），剩余资金将用于业务模式的持续开发和一般营运资金 [19] 公司背景 - 公司是北美第二大零售商，拥有172家门店，覆盖加拿大多个省份 [22] - 公司通过多个电子商务平台运营，包括Grasscitycom、Smokecartelcom、Dailyhighclubcom和Dankstopcom [23] - 公司通过Nuleafnaturalscom、FABCBDcom、blessedcbdde和blessedcbdco.uk等平台继续开发消费者CBD产品 [24] - 公司通过Famous Brandz™品牌推动大麻文化，签署新的合作伙伴关系和许可协议 [25] 行业地位 - 公司是北美第二大零售商，拥有172家门店 [22] - 公司被《环球邮报》评为2021年、2022年和2023年加拿大增长最快的公司之一 [14] - 公司在2022年和2024年TSX Venture 50中被评为多元化行业股票表现前十名 [14] - 公司在2023年《金融时报》美洲增长最快公司排行榜中位列零售类别第一名 [14] 融资细节 - 公司将以每股347美元的价格向贷款人发行总计230760股普通股，该价格基于TSX Venture Exchange截至2024年6月11日的10天成交量加权平均价格 [8] - 融资预计将在2024年6月30日或之前完成，需满足某些条件，包括但不限于收到某些交割文件和满足某些先决条件 [9] - 所有债券和普通股将受到加拿大证券法规定的四个月加一天的法定持有期限制，并在美国受到适用的美国证券法限制 [10]