文章核心观点 临床阶段生物制药公司Opthea宣布完成2024年6月12日宣布的融资机构部分，零售部分将于6月19日开启，此次融资将支持公司推进sozinibercept的3期试验及相关活动 [10][24] 分组1：融资情况 - 非包销机构配售和部分包销的按比例加速不可放弃优先发售的机构部分共筹集约1.715亿澳元（1.132亿美元），机构部分单独筹集约1.615亿澳元，符合条件的机构股东认购约61.4%的配额 [24] - 全额包销的零售优先发售将于2024年6月19日开启，7月10日墨尔本时间下午5点结束，预计筹集约5590万澳元（3690万美元） [10][27] - 配售和机构优先发售将发行约4.287亿股新股，发行价为每股0.4澳元，承销商将按招股说明书安排获配约5540万股 [4] 分组2：时间安排 | 事件 | 时间 | | --- | --- | | 交易暂停、宣布融资、向ASIC提交发售文件（含招股说明书） | 2024年6月12日星期三 [2] | | 配售和机构优先发售开启 | 2024年6月12日星期三 [2] | | 配售和机构优先发售结束 | 2024年6月13日星期四 [2] | | 宣布机构优先发售和配售完成、解除交易暂停、现有证券恢复交易 | 2024年6月14日星期五 [2] | | 优先发售记录日期 | 2024年6月14日星期五墨尔本时间晚上7点 [2] | | 零售优先发售招股说明书寄出 | 2024年6月19日星期三 [2] | | 零售优先发售开启 | 2024年6月19日星期三 [2] | | 机构优先发售和配售发行的新股结算 | 2024年6月20日星期四 [2] | | 机构优先发售和配售发行的新股分配 | 2024年6月21日星期五 [2] | | 零售优先发售结束 | 2024年7月10日星期三墨尔本时间下午5点 [2] | | 宣布零售优先发售结果并通知任何不足额情况 | 2024年7月15日星期一 [2] | | 零售优先发售新股及不足额部分结算 | 2024年7月16日星期二 [2] | | 零售优先发售新股和新期权、机构优先发售和配售新期权分配和发行 | 2024年7月17日星期三 [2] | | 零售优先发售发行的新股正常交易开始 | 2024年7月18日星期四 [18] | | 零售优先发售发行的新股和优先发售及配售新期权持有声明寄出 | 2024年7月19日星期五 [31] | 分组3：股份与期权 - 配售和机构优先发售发行的新股自发行日起在各方面与现有OPT股份享有同等权益 [11] - 参与配售和优先发售的投资者每认购3股新股将获配1份行使价为每股1澳元、2026年6月30日到期的新期权，新期权发售按招股说明书进行，无需额外支付费用 [16] - 所有新期权预计在零售优先发售新股分配时发行，满足ASX上市规则2.5条件6规定的价差要求后，期权将在ASX上市 [29] 分组4：股东参与 - 截至2024年6月14日星期五墨尔本时间晚上7点登记在册、地址在澳大利亚或新西兰且未受邀参与机构优先发售的合格股东，将受邀以与机构优先发售相同的价格和比例参与零售优先发售 [13] - 合格零售股东可选择全部、部分或不认购其配额，还有机会申请额外新股，最高可达其配额的25%（公司有权酌情缩减） [14][28] 分组5：资金用途 融资所得与现有现金将用于支持公司直至sozinibercept在COAST和ShORe试验的3期顶线数据公布，还用于推进化学、制造和控制活动、生物制品许可申请准备及一般公司用途 [26] 分组6：公司信息 Opthea是一家生物制药公司，开发治疗视网膜疾病的新疗法，其主要候选产品sozinibercept正在两项3期关键临床试验中评估 [31]