文章核心观点 公司宣布成功完成2024年6月12日宣布的融资机构部分，零售部分融资要约即将开启，融资所得将用于支持公司关键试验数据读出及相关业务活动 [14][17] 各部分总结 融资情况 - 非包销机构配售和部分包销按比例加速不可放弃股权要约的机构部分共筹集约1.715亿澳元（1.132亿美元），其中机构股权要约单独筹集约1.615亿澳元，符合条件的机构股东认购约61.4%的股权 [1] - 零售股权要约预计于2024年6月19日开启，7月10日下午5点（墨尔本时间）结束，将额外筹集约5590万澳元（3690万美元），且该要约已全额包销 [1][4][6] 新股及期权 - 机构配售和机构股权要约下发行的新股将自发行日起在各方面与现有OPT股份享有同等权益 [2] - 每认购3股新股将获1份行使价为1澳元/份、2026年6月30日到期的新期权，新期权要约根据招股说明书进行，无需额外支付费用 [21] - 零售股权要约下分配新股时预计将发行所有新期权，满足相关要求后期权拟在澳交所上市 [7] 资金用途 - 融资所得与现有现金将用于支持公司直至COAST和ShORe试验的3期顶线数据读出，还用于推进化学、制造和控制活动、生物制品许可申请准备及一般公司用途 [17] 时间表 | 事项 | 时间 | | --- | --- | | 交易暂停、宣布融资、向ASIC提交要约文件（包括招股说明书） | 2024年6月12日 | | 机构配售和机构股权要约开启 | 2024年6月12日 | | 机构配售和机构股权要约结束 | 2024年6月13日 | | 宣布机构股权要约和配售完成、解除交易暂停、现有证券恢复交易 | 2024年6月14日 | | 股权要约记录日期 | 2024年6月14日下午7点（墨尔本时间） | | 零售股权要约招股说明书发出 | 2024年6月19日 | | 零售股权要约开启 | 2024年6月19日 | | 机构股权要约和配售下发行新股结算 | 2024年6月20日 | | 机构股权要约和配售下发行新股分配 | 2024年6月21日 | | 零售股权要约结束 | 2024年7月10日下午5点（墨尔本时间） | | 宣布零售股权要约结果并通知任何不足额情况 | 2024年7月15日 | | 零售股权要约下新股及不足额部分结算 | 2024年7月16日 | | 零售股权要约下新股和新期权分配及发行，机构股权要约和配售下新期权发行 | 2024年7月17日 | | 零售股权要约下发行新股正常交易开始 | 2024年7月18日 | | 零售股权要约下发行新股和新期权及机构股权要约和配售下新期权持有声明发出 | 2024年7月19日 | [8] 零售股权要约参与情况 - 截至2024年6月14日星期五下午7点（墨尔本时间）登记在册、地址在澳大利亚或新西兰且未获邀参与机构股权要约的合格股东，将获邀以相同价格和比例参与零售股权要约 [18] - 合格零售股东可选择全部、部分或不认购其股权，还可申请额外最多25%的新股（公司有权酌情缩减） [5][19] - 公司可酌情将零售股权要约扩展至有资格但未获邀参与机构股权要约的机构股东（需遵守相关法律） [20] 公司概况 - 公司是一家临床阶段生物制药公司，致力于开发治疗常见和进行性视网膜疾病的新疗法，其主要候选产品sozinibercept正在两项3期关键临床试验中评估 [9][14]