文章核心观点 Gain Therapeutics公司宣布公开发行普通股和预融资认股权证，预计6月17日左右完成交易，所得款项用于产品研发和公司运营 [1][3][12] 发行情况 - 公开发行7,116,547股普通股，每股发行价1.35美元，同时向特定投资者发售预融资认股权证以购买1,031,602股普通股 [1] - 预融资认股权证立即可行使，购买价格为每股普通股发行价减0.0001美元，行使价格为每股0.0001美元 [1] - 美国资本合伙公司旗下的Titan Partners Group担任此次发行的唯一簿记管理人 [2] - 发行预计于2024年6月17日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] - 公司授予承销商30天选择权，可按公开发行价减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多1,222,222股普通股 [11] - 不考虑承销商选择权行使情况，公司预计此次发行总毛收入约1100万美元，不包括承销折扣、佣金及其他发行相关费用 [12] 发行文件 - 此次发行的证券依据先前向美国证券交易委员会（SEC）提交并于2022年6月1日生效的S - 3表格上架注册声明的招股说明书补充文件和基础招股说明书发售 [4] - 已向SEC提交初步招股说明书补充文件和基础招股说明书，最终招股说明书补充文件也将提交，均可在SEC网站获取 [4] 公司概况 - Gain Therapeutics是临床阶段生物技术公司，致力于下一代变构疗法的发现和开发 [5] - 公司领先药物候选物GT - 02287用于治疗GBA1帕金森病，目前正在进行1期临床试验 [5] - 公司利用AI支持的结构生物学、专有算法和超级计算机驱动的基于物理的模型，其Magellan™药物发现平台可识别疾病相关蛋白上新的变构结合位点 [6] - 公司的AI和机器学习工具及虚拟筛选能力利用新兴的按需化合物库，覆盖超过五万亿种化合物的化学空间，以识别和选择合适的小分子进行实验验证 [6] - 公司独特方法可发现新的变构小分子调节剂，恢复或破坏蛋白质功能，加速药物发现并解锁针对难以治疗疾病的新疗法 [7] 资金用途 - 公司打算将此次发行的净收益用于继续其领先产品候选物GT - 02287治疗包括GBA1帕金森病在内的神经退行性疾病的临床和非临床开发，以及一般公司用途 [12]