文章核心观点 - 2024年6月13日Gain Therapeutics宣布定价承销公开发行股票及预融资认股权证，预计获约1100万美元总收益，用于产品研发和公司运营 [12][13][2] 公司概况 - Gain Therapeutics是临床阶段生物技术公司，致力于下一代变构疗法的发现和开发，其领先候选药物GT - 02287正处于1期临床试验 [15] - 公司独特方法可发现调节蛋白质功能的小分子调节剂，利用先进平台加速药物发现，为神经退行性疾病、罕见遗传病和肿瘤等疾病开发新疗法 [4] - 公司的Magellan™药物发现平台可识别疾病相关蛋白上新的变构结合位点，其AI和机器学习工具及虚拟筛选能力可从超五万亿化合物库中筛选合适小分子 [9] 发行情况 - 公司公开发行7116547股普通股，每股发行价1.35美元，同时向特定投资者发行预融资认股权证以购买1031602股普通股，认股权证立即可行使，购买价为每股发行价减0.0001美元，行权价为每股0.0001美元 [12] - 公司授予承销商30天选择权，可按公开发行价减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多1222222股普通股 [6] - 发行预计于2024年6月17日左右完成，需满足惯常成交条件 [7] - 此次发行由American Capital Partners旗下的Titan Partners Group担任唯一账簿管理人 [1] - 发行证券依据先前向美国证券交易委员会提交并于2022年6月1日生效的Form S - 3货架注册声明，相关初步招股说明书补充文件已提交，最终招股说明书补充文件将提交 [14] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于领先候选产品GT - 02287的临床和非临床开发，治疗包括GBA1帕金森病在内的神经退行性疾病，以及用于一般公司用途 [2] 联系方式 - 媒体联系：Russo Partners的Nic Johnson和Elio Ambrosio，邮箱分别为nic.johnson@russopartnersllc.com和elio.ambrosio@russopartnersllc.com，电话(212) 845 - 4242 [11] - 投资者联系：CORE IR，电话(516) 222 - 2560，邮箱ir@gaintherapeutics.com [17]