电力板块 - 华银电力五天四板 韶能股份 新中港直接连板 板块表现强势[3] - 国家出台《新一代煤电升级专项行动实施方案》 容量电价机制落地提升火电企业盈利预期[3] - 新能源装机规模首次超过火电 风电光伏新增装机量快速增长 行业处于能源转型期[3] - 电力板块呈现"双轮驱动"格局 传统火电业绩有保障 新能源业务打开未来增长空间[3] 房地产板块 - 渝开发 沙河股份等地方国企涨停 政策端持续发力[4] - 上半年130个省市出台362次稳楼市政策 涉及公积金 补贴 融资等多方面[4] - 一线城市核心区土地供应减少15% 北京上海优质地块成为稀缺资源[4] - 上海上半年二手房成交量同比增长24% 核心城市改善型需求显现结构性机会[4] 跨境支付板块 - 信雅达 京北方等支付系统公司涨停 板块表现亮眼[4] - 中越二维码支付互联互通落地 银联与越南国家支付公司实现实时本币结算[4] - 数字人民币和区块链技术重塑跨境支付格局 降低传统代理行模式成本[4] - 拉卡拉 新国都等公司在东南亚市场份额提升 人民币国际化推动长期增长[4] 市场整体表现 - 三大指数集体低开低走 创业板指下跌1.2%[1] - 市场量能缩减至7800亿 较昨日减少近千亿 资金观望情绪浓厚[6] - CPO概念股集体调整 中际旭创 天孚通信下跌超4% 减肥药板块科兴制药下跌超8%[5] - 题材轮动加快 海工装备板块出现分歧 金融券商板块可能带动市场情绪回暖[6]

公司IPO定价 - 蓝思科技将港交所IPO发行价定在区间上限 [1]

全球贸易冲突 - 美国对全球汽车加征25%关税引发国际反弹 尤其与印度贸易冲突升级 反映单边主义局限性和多边主义复苏[1] - 印度以28亿美元汽车零部件出口为筹码 实施报复性关税 直接回击美国7月9日"最后期限"[1] - 印度报复性关税瞄准美国大豆 棉花等农产品 反制美国贸易政策[2] 印度战略动机 - 保护经济利益 美国关税冲击印度汽车零部件 制药和纺织品出口 危及南部汽车产业基地就业[2] - 提升国际地位 将美国关税政策诉诸WTO 挑战其违反非歧视原则 彰显维护多边贸易规则决心[3] - 争取国内支持 莫迪政府在大选前需安抚依赖农业和乳制品产业的数千万农民选民[4] 美国经济政治影响 - 中西部农业州受打击 依赖对印出口大豆 杏仁等农产品的地区农民收入下降[6] - 汽车零部件 化工等高附加值产业面临更高进口成本和市场萎缩风险[6] - 美印军事合作或受阻 国会可能阻挠F-21战斗机技术转移等项目[7] 美国对华政策调整 - 允许继续向中国出口芯片设计软件 乙烷和飞机喷气发动机等技术 寻求贸易战"软着陆"[9] - 承认中国在全球供应链中不可或缺的地位 彻底脱钩可能导致美国通胀飙升[9] 地缘政治博弈 - 美国试图利用印度作为"印太战略"棋子制衡中国 并转移制造业依赖[13] - 印度战略平衡 与美国合作同时参与上合组织 金砖国家等机制 保持与中国关系[13] 全球贸易格局演变 - 单边主义策略受挫 印度 欧盟 日本等国强硬回应并运用WTO机制[15] - 全球供应链相互依存 任何国家无法独霸市场 贸易格局向多边化发展[15]

雷霆队出售传闻 - 雷霆队股东考虑以40亿美元估值出售球队 当年收购成本不足4亿美元 潜在获利达10倍 [1] - 球队面临未来薪资压力 亚历山大、霍姆格伦和威廉姆斯若签顶薪 2027年三人薪资达1.5亿美元 叠加奢侈税可能超6亿美元 [1] - 上赛季已缴纳8000万美元奢侈税 内部文件警告保留现有阵容可能导致五年后财务危机 [8] - 球队估值十年增长400% 但联盟总收入增速连续三年放缓 球员薪资占比突破51%红线 [13] - 40亿美元估值中约15亿与年轻球员潜力相关 存在新版劳资协议或球员伤病导致的估值腰斩风险 [9] NBA薪资结构问题 - 联盟收视率持续下滑背景下球员薪资仍快速上涨 经济学家警告当前薪资结构如"吹到极限的气球" [6] - 球员薪资占比突破51% 华尔街分析师比喻为"给泰坦尼克号加装按摩浴缸" [13] - 俄城市政府曾投资1.2亿美元翻新球馆 若球队易主搬迁将造成重大经济损失 [9] 瓦兰丘纳斯转会事件 - 帕纳辛纳科斯以3年1200万欧元(约400万美元/年)合同从掘金挖走瓦兰丘纳斯 提供税后收入高于NBA且包含建个人博物馆等特殊条款 [8][11] - 球员选择因素包括离家近(立陶宛至雅典2小时航程)及在欧洲担任核心角色的机会 [3] - 掘金原计划让瓦兰每场替补约基奇15分钟 失去替补中锋后约基奇训练量增加 [6][8] - 帕纳辛纳科斯在签约仪式采用雅典卫城背景 球衣设计融合立陶宛与希腊元素 首秀活动中包含嘲讽掘金的环节 [11][16] 欧洲篮球俱乐部竞争策略 - 帕纳辛纳科斯通过"钱多事少离家近"策略成功吸引NBA球员 包括更高税后收入、核心地位及文化亲近性 [6][11] - 欧洲俱乐部能提供NBA无法比拟的待遇 如个人博物馆(仅诺维茨基曾享此待遇)和文化认同设计 [8][11] - 欧洲篮球市场对欧冠奖杯的重视程度超过NBA总冠军戒指 [16]

中美贸易关系 - 特朗普重新当选后持续对华加征关税 4月发起近年来最激烈关税战但最终失败 [1] - 特朗普近期调整对华政策 计划访华并组建高规格团队 可能带黄仁勋等商界领袖寻求科技经贸合作 [3] - 双方若达成共识可能在访华期间立即签署合作协议 [3] 美日贸易冲突 - 特朗普计划对日本汽车加征25%关税 并可能扩大至其他商品 同时重点讨论大米贸易问题 [3] - 日本汽车产业若被加税将遭受巨大经济损失 可能拖慢整个行业发展并影响国家经济增长 [5] - 日本农业面临大规模失业风险 政府表态不会牺牲农业利益但实际处于被动地位 [5][6] 亚洲盟友战略转向 - 日本因美方压力开始寻求与中国建立更紧密经济关系 以应对美国打压 [8][10] - 印度、韩国等亚洲盟友也面临特朗普强硬政策 可能减少对美元依赖并加强与人民币合作 [11] - 越南已在关税问题妥协 但日本等国可能坚持立场 转向与中国加强合作 [15] 全球经济格局变化 - 特朗普政策导致美日长期合作关系破裂 亚洲国家重新评估与中国的合作价值 [8][13] - 中国有望借此扩大全球经济话语权 强化合作关系并提升经济引领者地位 [17] - 亚洲国家意识到需平衡中美关系 在变化格局中寻求多方合作 [15][17]

关税政策动态 - 美国计划在7月9日"90天对等关税暂停期"结束前与关键贸易伙伴签署协议 否则将加征"最为严厉"的关税 该原则适用于除中国外的所有国家 包括美国盟友 [3] - 中美已在日内瓦会谈中达成共识 互相取消91%加征关税 并暂停24%关税90天 使中国成为当前关税政策中的"特例" [3] - 7月9日关税措施主要针对欧盟 加拿大 印度 日本等长期对美国贸易顺差的国家 [3] 各国应对策略 - 加拿大已宣布放弃征收"数字服务税"以推进与美谈判 [7] - 欧盟准备接受美国10%"普遍税率" 但希望在半导体 医药等关键领域获得关税减免 [7] - 中国在4月特朗普"对等关税"措施落地时率先采取反制措施 促使美方一个月后主动寻求接触 [5] 中美贸易关系 - 中国外贸领域对美依存度从20%以上降至12% 得益于内需拉动和进口渠道多元化 [9] - 中国8年前就开始在关税领域做准备 采取"奉陪到底"策略 在原则问题上绝不让步 [9] - 中国通过精准反制措施 促使美方在短期内改变态度并达成协议 [5] 行业影响 - 半导体和医药行业可能成为美欧关税谈判的关键领域 [7] - 港口贸易行业受益于中国进口渠道多元化战略 [9] - 数字服务行业受加拿大政策调整影响 [7]

美日澳建立稀土供应链 - 美日澳韩签署备忘录 核心目标是联合打破中国在稀土领域的垄断地位 [1] - 白宫科技政策办公室将35种矿产列为"关键矿产" 中国在这些矿产的全球供应链中占据主导或无法绕开的角色 [1] 中国稀土行业动态 - 2024年度中国稀土开采、冶炼分离总量控制指标同比增长7.2% 创29年来最大增幅 [1] - 中国开采和冶炼配额占全球绝对大头 其他国家难以通过扩产挑战中国地位 [1] - 中国拥有调整产量配额和稀土出口管理自主权 《中国加入WTO议定书》相关条款已到期终止 [5] 全球稀土产业格局 - 全球近97%的稀土精炼产能集中在中国 [3] - 中国企业生产关键稀土永磁材料的成本比竞争对手低30%-40% [5] - 澳大利亚估算建立与中国匹敌的重稀土冶炼分离能力需15年以上时间和巨额投入 [5] 西方稀土产业现状 - 澳大利亚莱纳斯稀土工厂面临环保纠纷且未获得中国"水焙烧"技术专利授权 [3] - 美国芒廷帕斯稀土矿场大部分精矿需运往中国分离提纯 本土加工成本是中国企业的两倍以上 [3] - 中国掌握全球绝大多数顶尖稀土分离提纯专利技术 西方企业面临专利壁垒 [3][5] 中国稀土产业优势 - 中国形成"从矿山到磁铁"的完整产业链 包括开采配额控制、冶炼分离和深加工能力 [5] - 中国通过严苛环保规则提高国际竞争者入局门槛 [5] - 中国《禁止出口和限制出口技术目录》新增关键稀土冶炼提纯技术条目 [5]

展会背景与定位 - 广东省商务厅支持举办首届广东优品展览会 旨在帮助企业开拓内销市场 应对复杂国际经济形势冲击 [1] - 展会定位为"内贸版"广交会 将于9月12日至14日在广州广交会展馆B区举办 展期3天 前两天面向专业观众 第三天面向公众 [1] 展会规模与主题 - 展览面积达5万平方米 以"广东优品·粤见美好"为主题 聚焦消费类产品 [3] - 设置消费电子 服装美妆 玩具 食品和家居陶瓷5大主题展馆 [3] - 重点展示智能家居生态系统 消费电子及3C数码 智能健康管理设备 沉浸式娱乐设备等热门产品 [3] 参展商与采购商 - 将组织167家行业商协会 4000多家直属会员参展 [3] - 联动岭南集团旗下20多家核心商城邀请品牌企业 [3] - 采购商方面将链接4000家商户 并邀请沃尔玛 阿里 京东等采购巨头 [3] 特色活动 - 配套举办"广东优品·群星演艺嘉年华" 瞄准Z世代消费群体 [4] - 同期举办"广东优品·馆城联动巡礼展销" 覆盖正佳 天河城 K11等重点商业地标 [4] - 设置"优品驿站""商圈快闪"等场景 引入消费者互动 抽奖有礼等沉浸式体验 [4]

美元兑日元USD/JPY向上触及145，日内涨0.32%。 美元/日元 ...

日本5月同步指标月率初值 -0.1%，前值0.2%。 ...