报告行业投资评级 - 行业整体投资评级为看好/维持 [1] - 电站设备Ⅱ、电气设备、电源设备、新能源动力系统等子行业无评级 [2] 报告的核心观点 - 行业整体策略为硅料价格企稳，电动车中下游创新加码，重视主产业链下游创新和向上趋势环节 [2] - 新能源汽车产业链核心观点包括固态电池是长期核心方向，国内或投60亿元研发，清陶项目有望6月投产；重视终端创新，比亚迪和问界发布新技术和新车型 [2][3] - 光伏产业链核心观点为中期底部将到来，硅料价格企稳，龙头公司技术革新，海外政策落地关键期 [2] - 风电产业链核心观点为布局海风、海外，短期零部件逻辑更好，广东和江苏海风项目进展积极 [2][5][6] 根据相关目录分别进行总结 行业观点及投资建议 新能源汽车 - 国内或投60亿元用于全固态电池研发，多家企业有进展，产业链由半固态向全固态加速推进 [3][12] - 比亚迪发布第五代DM技术，问界发布新M7 Ultral，有望提升销量 [3][13] - 产业链受益标的包括格局好的龙头、出海领先的龙头、创新与弹性企业 [13] 光伏 - 拜登强化本土产能回流，美国对东南亚双反调查开启，短期或有压力，但中长期产能缺口和经济性是核心 [4][14] - 产业链相关标的包括核心成长、辅材、新成长企业 [14] 风电 - 广东23年竞配省管项目风机招标进展超预期，近期再核准2个海风项目，预计26年广东新增并网约5GW [15][16] - 江苏国信大丰项目启动多项招标，后续3个存量项目预计陆续开工 [17] - 投资建议继续推荐“两海主线”，包括海缆、塔筒/桩基、铸锻件等零部件企业 [7][18] 产业链价格 新能源汽车 - 氢氧化锂价格环比下降2.27%、碳酸锂价格环比下降0.47%，电解钴价格环比上涨6.05%，三元前驱体价格环比上涨2.78% [19] - 电解液、六氟磷酸锂等价格下降，部分辅料及添加剂价格有变动 [51][52] 光伏 - 硅料报价止跌，硅片报价下行，电池片报价止跌，组件报价保持平稳 [62] - 光伏玻璃价格不变，EVA粒子价格下降 [64] 风电 - 本周10mm造船板、铸造生铁、废钢价格下降，齿轮钢价格持平 [79] 行业新闻跟踪 新能源车 - 宁德时代140亿电池项目开工，多家企业有固态电池、无人机电池等项目进展 [84][85] 光伏 - 亚洲单体最大风电光伏项目成功并网 [7][23] 风电 - 青岛2GW深远海海上风电项目启动招标 [7][26] 公司新闻跟踪 新能源车 - 振华新材发布2023年年度报告，营收和净利润同比下降 [7][29] 光伏 - TCL中环公布关于参与Maxeon重组暨对外投资的公告 [7][29] 风电 - 起帆电缆发布2024年度向特定对象发行股票预案 [7][30]