行业投资评级及观点 - 新能源汽车行业整体策略为看好,5月欧洲电动车销量环比修复,美国电动车销量同比增长[9][10] - 光伏行业整体策略为看好,SNEC展会展示了行业大底部后的变化:分化加大、新技术突破、出海加速等[11][12][13] - 风电行业整体策略为看好,海上风机招标量同比增加,机型功率快速提升,风机价格预计稳中有降[15][16][17] 新能源汽车产业链 - 格局好的龙头公司如宁德时代、天赐等值得关注[10] - 出海领先的龙头公司如璞泰来、亿纬等值得关注[10] - 创新与弹性公司如华为等终端创新,碳酸锂等弹性辅材值得关注[10] 光伏产业链 - 核心成长公司如隆基、通威、晶科、晶澳、阿特斯、中环、天合、阳光等值得关注[14] - 辅材公司如福斯特、通灵股份等值得关注[14] - 新成长公司如爱旭股份、异质结、钙钛矿产业链等值得关注[14] 风电产业链 - 海缆公司如东方电缆等值得关注[18] - 塔筒/桩基公司如泰胜风能、大金重工、天顺风能、海力风电、天能重工等值得关注[18] - 铸件等零部件公司如金雷股份、日月股份、振江股份、禾望电气等值得关注[19]