报告行业投资评级 - 看好/维持 [1] 报告的核心观点 - 生物柴油及SAF方面，本周国产商用飞机完成首次加注SAF演示飞行，可持续航空燃料SAF需求值得期待，相关企业值得关注，如卓越新能、海新能科等 [1] - 锂电化工新材料方面，比亚迪启动新一轮负极材料招标，单价上涨约1500 - 2000元/吨，本次为锂电材料的超跌修复，相关公司值得关注，如黑猫股份、天奈科技等 [1] 根据相关目录分别进行总结 重点化工品价格跟踪 - 本周（6/1 - 6/7）磷酸一铵（+6.53%）、辛醇（+4.72%）、丁二烯（+4.41%）、天然橡胶（+4.08%）、聚合MDI（+3.15%）等产品价格涨幅居前 [4] 氟化工新材料 - 本周（6月1日 - 6月7日）制冷剂R22价格继续上涨，萤石粉受政策环境等影响，整体开工率提升有限，场内交投持稳，近日气温升高拉动R22需求提升，预计短期内制冷剂市场价格坚挺运行 [7] - 本周萤石价格下降，国内萤石行业产量总体波动不大，北方地区进口货源流入使货源供应宽松，下游产品价格波动不大，萤石需求暂稳 [7] - 部分制冷剂产品价格较上周持平，R22原料萤石供应增量有限，氢氟酸均价弱稳，成本面支撑一般，供应相对偏紧，市场报盘价格坚挺 [8] - 聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯市场价格维稳运行，PVDF市场底部运行，竞争激烈，新增产能释放，低价出货，下游锂电储能需求难有大幅增量；PTFE市场价格观望持稳，场内情绪不佳，需求回落，多按需拿货 [11] EVA/POE及碳纤维 - 本周EVA与POE市场价格下降，2024年3月我国光伏新增装机量12.17GW，较2023年同比下降5.29%，风电新增装机量6.29GW，较2023年同比增长40.72% [13] - EVA市场价格下降，部分生产装置检修，开工率偏低对价格有一定支撑，但需求持续低迷 [17] - POE塑料尚未实现国产化，部分产品价格较上周下降 [17] - 碳纤维行业开工率约为45.05%，较上周持平，2家企业停机，涉及产能1.4万吨，其他装置低负运行，下游市场需求稳定 [25] 锂电化工新材料 - 本周碳酸锂与六氟磷酸锂产品价格下降，其他锂电材料产品价格稳中有降，截至2024年4月，我国新能源车销量为85万辆，同比去年上涨33.65%，环比上月下降3.74%；动力电池装车量为78.2GWH，环比上月提升3.2% [29] - 碳酸锂市场价格下降，供应充足，江西、青海地区企业开工上行，产量将继续提升，材料厂排产下降，整体需求减弱 [32] - 六氟磷酸锂市场价格下降，国内市场供应较上周继续增加，电解液市场价格维稳 [34] - 电解液市场价格不变，锰酸锂、磷酸铁锂、三元电解液市场均价均与上周持平 [34] - 正极材料价格下降，三元材料523、锰酸锂动力型、磷酸铁锂价格较上周均有下降 [35] - 负极材料市场价格持平，天然石墨和人造负极材料各市场报价较上周均持平 [36] - 前驱体价格下降，前驱体523、622、811市场价格分别较上周下降100元/吨、1000元/吨、1000元/吨 [38] - 隔膜市场价格与上周持平，7um湿法、9um湿法、7 + 2um陶瓷涂覆隔膜价格均与上周持平 [38] - 溶剂中碳酸二甲酯价格下降，碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯价格也较上周下降 [39] - 锂电池电芯价格下降，方形三元动力电芯、方形磷酸铁锂动力电芯均价较上周分别下降0.02元/Wh、0.04元/Wh [40] 生物柴油 - 本周生物柴油产品价格持平，6月5日国产ARJ21支线飞机和C919大型客机成功完成首次加注国产生物航空燃油飞行任务，试飞燃料主要是餐饮废油，以40%比例与普通航空燃料调和，为生物航空燃料商业化规模应用奠定基础 [42] 电子化学品 - 本周国内电子化学品产品价格维持稳定，我国半导体领域国产化程度有待提升，国产化趋势日益明显 [45] - 三星电子公司员工罢工，推测不会对DRAM和闪存芯片生产带来负面影响和供应问题 [45] - 电子级双氧水、硫酸、氨水部分产品价格与上周持平，电子级氢氟酸部分级别价格下降 [47] - 显影液、蚀刻液、电子级磷酸部分级别价格与上周持平 [48] 生物基及可再生材料 - 本周饲料添加剂苏氨酸价格小幅上升，合成生物发展前景好，国内具备相关技术和研发能力的平台型公司有华恒生物与凯赛生物 [50] - 中国生物基塑料产业快速增长，预计从2023年的765631吨大幅扩张至2026年的253万吨，复合年增长率约为49% [50] - 玉米、豆粕现货价格较上周上涨，饲料添加剂市场价格小幅波动，苏氨酸价格上涨，赖氨酸价格下降，缬氨酸价格持平 [50] - 再生塑料前景广阔，2024年4月中国塑料制品产量646万吨，较去年同比上涨1.14%，部分原生和再生塑料价格有变化 [52] 行情表现 - 本周（6/1 - 6/7）沪深300指数下降0.50%，基础化工板块下降3.31%，在30个中信一级行业中排名第25，国家发改委等五部门发布《炼油行业节能降碳专项行动计划》 [56] - 基础化工仅有橡胶助剂（+0.76%）、聚氨酯（+0.002%）两个板块涨幅为正，碳纤维（-11.21%）、膜材料（-9.57%）、改性塑料（-7.47%）板块跌幅居前 [56] - 本周中信基础化工一级行业下478家上市公司中，39家上涨，437家下跌，涨幅前三为正丹股份（+14.00%）、尚太科技（+12.73%）、万丰股份（+10.23%），跌幅前三为裕兴股份（-29.78%）、百龙创园（-27.20%）、扬帆新材（-25.34%） [61] 重点公司公告和行业重要新闻跟踪 - 南京聚隆实际控制人部分股份提前解除质押，锦鸡股份持股5%以上股东部分股份解除质押，科创新源控股子公司对外投资，惠云钛业、和远气体取得发明专利，沃特股份完成收购 [75][76] - 国家发改委等五部门发布《炼油行业节能降碳专项行动计划》，提出到2025年底和2030年底的目标 [77][78] - 国产商用飞机完成首次加注可持续航空燃料演示飞行，验证了国产生物航空燃料与国产商用飞机的兼容性、安全性，为商业化规模应用奠定基础 [78]