行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级 [1][2] 核心观点 - 车队管理软件行业正面临复杂挑战 包括司机短缺 燃料成本波动 运输延误和监管压力 车队管理者正通过数字化和投资车队管理解决方案来应对这些挑战 [4] - 车队管理软件投资持续增长 82.4%的受访者表示其车队和运输跟踪中手动记录的比例低于50% 54.7%的受访者手动记录比例低于30% [5][6] - 车队管理者面临的主要挑战包括最大化车辆使用率 从可用数据中获取价值 提高收入和运营效率 以及满足内部可持续性目标和监管要求 [2][8][13][16] 关键挑战 最大化车辆使用率 - 司机供应减少与运输需求增加之间的矛盾导致车队供应与运输需求之间的差距扩大 需要最大化可用劳动力和车辆容量 [8] - 车辆利用率相关的KPI是受访者最不满意的 33.9%的受访者表示减少停留时间的KPI未得到很好满足或完全未满足 [9] 从数据中获取价值 - 资产跟踪技术的普及使公司拥有大量数据 但数据整合和利用能力仍是主要挑战 62.4%的受访者认为"更好的数据能力"是实现供应链和车队可视化的主要障碍 [10][11][12] 提高收入和运营效率 - 55%的受访者将"增加收入"列为车队技术投资的前两大驱动因素 52.1%的受访者将"提高运营效率"列为前两大驱动因素 [13] - 通胀环境和地缘政治事件导致产品基础成本上升 物流运营需要提高效率以维持最终消费者价格 [14][15] 可持续性和监管要求 - 可持续性已成为运营决策的驱动力 34.3%的受访者计划在3-4年内采用电动车 42.4%的受访者计划在5-6年内采用 [17][18] - 车队管理者需要通过缩短行程 减少停留时间 优化库存分配和交通分析等方式实现可持续性目标 [19] 车队管理软件和地图技术 - 实时跟踪和需求/负载规划是车队管理解决方案中最受重视的功能 分别被72.5%和64.8%的受访者列为前三 [20] - HERE Technologies的地图和位置数据解决方案在路线优化和资产利用率最大化方面具有优势 其矩阵路由能力是市场上最接近竞争对手的两倍以上 [22][23] 关键考虑因素 - 数据集成和可配置性是关键 73.7%的受访者认为将自身数据集成到车队管理解决方案中非常有价值 [34] - 75.9%的受访者计划增加数据分析能力投资 44.1%将在未来18个月内增加投资 [35] - 持续的技术支持至关重要 44.1%的受访者认为"多用户技术支持"极其重要 [36] 实施障碍 - 成本是采用新解决方案的最大障碍 超过40%的受访者将其列为首要考虑因素 [29] - 79%的受访者倾向于短期合同或按需付费的合同结构 [30] - 缺乏内部专业知识/资源是第二大障碍 实施和持续支持需要直观和用户友好的解决方案 [31] - 寻找相关供应商的困难是第三大障碍 公司需要能够理解其行业并满足其需求的供应商 [32]