报告行业投资评级 暂无评级报告 [4] 报告的核心观点 - 巴西石英砂资源丰富但出口受限，影响全球市场供应 [16] - 中国石英砂行业依赖海外矿源，需加强技术创新与多元化供应 [17] - 石英砂在多领域广泛应用，高纯度石英原料需求持续增长 [18][19] 各部分总结 行业定义 - 石英砂由石英矿物颗粒组成，主要成分为二氧化硅，用于多领域，是重要工业原料和填料 [5] 行业分类 - 普通石英砂二氧化硅含量90 - 99%，用于玻璃制造等多领域 [7] - 精制石英砂二氧化硅含量99%以上，用于高端玻璃等高科技领域 [7] - 高纯石英砂二氧化硅含量99.9%以上，用于半导体等高科技产业 [7] 行业特征 - 中国石英砂产量逐年增长，2022年产量9,407吨，但精制和高纯石英砂供应紧张，供需平衡偏紧 [8] - 高端石英砂产品需求增长，光伏行业对高纯石英砂需求成主要增长点 [9] - 环保和可持续发展成行业趋势 [10] 发展历程 - 萌芽期（1970 - 2000）：对石英矿勘探，开始制备研究和工业化应用探索，用于传统行业 [12] - 启动期（2001 - 2010）：形成先进生产工艺和装备，满足半导体行业需求，高纯石英砂对外销量达1,800吨 [13] - 高速发展期（2011 - 2024）：产量增长，突破技术垄断，满足高端市场需求 [14] 产业链分析 上游 - 中国石英砂原料丰富但部分资源濒临枯竭，全球高纯石英砂资源集中，巴西资源丰富但出口受限 [20][21] 中游 - 中国依赖海外矿源，市场以普通石英砂为主，企业探索技术创新和多元化供应，部分地区取得提纯技术进展 [23] - 高纯石英砂价值高、应用广，生产过程复杂且技术要求高 [24] 下游 - 石英砂应用广泛，半导体和光伏领域需求显著，不同领域对石英原料纯度要求有差异 [26][27] 行业规模 - 2018 - 2023年市场规模由222.37亿增长至396.77亿，年复合增长率12.28%，预计2024 - 2028年年复合增长率9.19% [28] - 历史规模增长因玻璃产业需求增长和光伏行业发展推动高纯石英砂需求增加 [29][30] - 未来规模增长因中国技术突破、产能扩大，以及光伏和半导体产业转型增加对石英砂需求 [31][32] 政策梳理 - 《“十四五”现代能源体系规划》等多项政策鼓励石英砂行业利用清洁能源、提升技术创新、满足高端领域需求 [35][36][37] 竞争格局 - 行业竞争激烈，技术壁垒和集中度高，呈现三梯队格局 [42] - 全球高纯石英砂市场集中，尤尼明、TQC和石英股份主导，尤尼明计划扩产 [43][44] - 头部企业有技术和资源优势，部分玻璃企业加强产能建设和收购提升自给率 [45][46] 上市公司速览 - 江苏太平洋石英股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司等多家公司有不同营收规模、同比增长和毛利率 [48][49] 代表企业分析 凯盛科技股份有限公司 - 产能和技术上有提纯产能且在提升，市场定位和客户基础好，战略布局上在建合成二氧化硅项目 [54] 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 - 有专利保护、产业链延伸和扩产计划等竞争优势 [58] 江苏太平洋石英股份有限公司 - 掌握核心技术、连熔生产技术创新、有海外矿产资源优势 [62][63]