报告行业投资评级 暂无评级报告 [4] 报告的核心观点 中国已成为全球马铃薯种植和生产的重要国家，龙头企业在行业中作用重要且企业集中度不断提高；近年来马铃薯淀粉市场规模受价格和需求影响波动较大，未来随着市场回暖，规模有望回升，产业将专注发展科技含量和附加值高的淀粉品种 [4] 各部分总结 行业定义 - 马铃薯是第四大农作物，中国是全球马铃薯种植和生产重要国家；淀粉是高分子聚合物，马铃薯含丰富淀粉，其淀粉因独特性质被广泛用于多领域 [5] 行业分类 - 按加工程度及使用级别，可分为原淀粉和变性淀粉；按使用级别可分为食品级、工业级、医药级和其他级 [7][8] 行业特征 - 供需波动明显，需求量受市场影响波动大，2022年受市场环境影响需求量下降，中国是净进口国，进口量受宏观环境影响大 [9][10] - 产量集中度高，头部企业产量占比超30%，生产地区和企业产量集中度均较高且未来将逐渐提高 [11] - 产业转型较快，政策支持提高机械化程度增加产能，企业积极促进机械化生产 [12] 发展历程 - 启动期（1960 - 1984）：马铃薯产量稳步上升部分用于淀粉制造，行业步入机械化生产时代 [14] - 高速发展期（1985 - 2007）：科研力度增加，市场需求增加，早期马铃薯精淀粉企业出现 [15] - 成熟期（2008 - 2023）：产业迈向现代化发展，生产规模持续扩大 [16] 产业链分析 - 上游：中国马铃薯种植产业发展迅速供应充足，保障淀粉生产，种植区域集中在西北和西南，主要产区有甘肃定西等 [17][19] - 中游：生产工艺流程固定，生产时间集中在9 - 3月，产量集中在内蒙古、甘肃等地，龙头企业带动农民增收 [21] - 下游：主要用于食品行业，销售渠道包括线下商超和线上电商平台，未来电商将成主要渠道 [23] 行业规模 - 2018 - 2023年年复合增长率为 - 0.4%，预计2024 - 2028年年复合增长率为7.1% [24] - 近年来受需求量影响规模波动，2022年下降因种植面积减少和木薯淀粉替代 [24] - 未来预计规模回升，因价格上升和产业转型满足下游需求 [25] 政策梳理 - 《2022年重点强农惠农政策》：中央财政对马铃薯等保险给予保费补贴支持，提高农民种植积极性稳定原材料供应 [26] - 《“十四五”全国种植业发展规划》：稳定马铃薯播种面积和产量，推广高产高干物质品种和脱毒种薯 [27] - 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》：引导农产品加工企业向产地下沉、园区化规模化发展 [27] - 《“十四五”全国农业机械化发展规划》：提高马铃薯初加工机械化率增加产能 [30] - 《淀粉及其衍生物术语（GB/T 12104—2022）》：规范淀粉及其衍生物术语表述和定义，促进行业标准化发展 [33] 竞争格局 - 产量分布集中，2022年产量排名前十企业占总产量32.2%，行业呈三梯队情况 [34] - 竞争格局形成原因是产业聚集效益和政策扶持 [34][35] - 未来格局变化原因是更多企业参与种植降本增效和销售体系完善市场趋于稳定 [35] 代表企业分析 - 北大荒薯业集团有限公司：存续企业，注册资本91458.69156万人民币，总部在哈尔滨，经营范围包括马铃薯精淀粉等 [39] - 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司：存续企业，注册资本4000万人民币，总部在定西，经营范围包括淀粉及制品加工等 [40] - 云南云淀淀粉有限公司：存续企业，注册资本5000万人民币，总部在曲靖，经营范围包括淀粉生产等 [41]