报告行业投资评级 暂无评级报告 [5] 报告的核心观点 中国民用建筑市场规模持续增长，得益于绿色建材需求增长、BIM技术赋能及专业化分工不足等因素，未来预制建筑技术和城市更新将继续推动市场规模扩大 [5] 各部分总结 行业定义 民用建筑建设行业囊括从概念设计到建筑完成的全生命周期管理，涉及多个关键环节，承担着为社会提供民用设施的责任，对推动建筑环境发展有深远影响 [6] 行业分类 - 按建筑用途分为居住建筑（住宅类、非住宅类）、公共建筑（教育类、办公科研类、商业服务类、公共活动类、社会民生服务类、综合类）[7] - 按建筑结构分为住宅（低层、多层、中高层、高层）、非住宅（单层/多层建筑、高层建筑）[9] - 按建筑规模分为大量型建筑和大型性建筑 [11] 行业特征 - 2022年绿色建材产品市场收入近1700亿元，同比增长超20%，推动行业向工业化和绿色化转型 [11] - BIM技术在设计阶段减少40%-60%返工时间，降低项目总成本近7%，可进行4D模拟优化施工计划 [13] - 行业面临专业化分工不足和同质化竞争问题，多数企业采用传统综合承包模式 [14] 发展历程 - 萌芽期（1949 - 1978）：计划经济体制下建筑业扩张，设计和施工力量薄弱，以国家计划任务为主 [16] - 启动期（1978 - 1990）：改革开放后行业起步，进入城市化进程，建筑风格传统，结构以砖混为主 [17] - 高速发展期（1990 - 2000）：建筑风格多样化，新型材料和结构出现，建筑法规和标准完善 [18] - 成熟期（2000 - 2023）：进入高质量发展阶段，建筑风格多元化创新，绿色和智能建筑成新方向，法规和标准更严格 [19] 产业链分析 - 上游：涉及建筑材料供应和生产，增加可循环材料供应，应用三维打印和物联网技术提高效率、质量和降低成本 [20] - 中游：包括构件生产、施工准备和施工等环节，BIM技术提高设计和施工精确度，专业资质是竞标关键 [23] - 下游：包括项目管理、资产运营和物业管理等环节，建设、物业一体化成趋势，智能楼宇控制系统实现高度集成化 [26] 行业规模 - 2023年市场规模达212,543.01亿元，同比增长7.38%，2018 - 2023年CAGR达7.93%，预计2028年增至303,827.08亿元，2024 - 2028年CAGR达7.41% [27] - 增长原因：高层、高端、绿色及智能化住宅需求增长，设计 - 建造一体化模式及数字化建筑提升效率，预制建筑技术推动可持续发展，城市更新关注居民需求 [27][28] 政策梳理 - 《民用建筑通用规范》：住建部颁布，2023年3月1日实施，是国家强制性标准，涵盖建筑各环节技术要求 [30] - 《关于印发2023年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》：住建部颁布，旨在满足工程建设需要，落实改革要求 [31] - 《建筑环境通用规范》：住建部颁布，适用于民用建筑声环境等设计、检测及验收，有助于提升建筑质量和环境 [31] - 《"十四五"建筑节能与绿色建筑发展规划》：住建部颁布，提出到2025年的建筑节能和绿色建筑发展目标 [33] - 《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》：住建部颁布，提出城市更新的目标、重点、措施和要求 [36] 竞争格局 - 行业集中度较高，分为三个梯队：第一梯队为大型国企，第二梯队为中型国企和大型民营企业，第三梯队为中小型民营企业 [39] - 未来呈多样化、分散性竞争格局，原因是民用建筑商在高层建筑技术创新和传统企业绿色转型成为核心竞争力 [40] 代表企业分析 腾达建设集团股份有限公司 - 企业信息：存续，总部在台州市，法人杨九如，行业为房屋建筑业 [45] - 财务数据：展示了2015 - 2024（Q1）的多项财务指标数据 [46] - 竞争优势：有品牌影响力、卓越品质表现、稳健技术团队和灵活公司治理结构 [61] 中工国际工程股份有限公司 - 企业信息：存续，总部在北京，法人王博，行业为房屋建筑业 [62] - 财务数据：展示了2015 - 2024（Q1）的多项财务指标数据 [63] - 竞争优势：主营业务集中在国际工程承包等领域，有深厚管理经验，交付项目获客户肯定 [65] 中国建筑股份有限公司 - 企业信息：存续，总部在北京，法人郑学选，行业为房屋建筑业 [66] - 财务数据：展示了2015 - 2024（Q1）的多项财务指标数据 [67] - 竞争优势：是世界最大工程承包商，代表中国房建领域最高水平，业务涵盖城市建设各领域和项目各环节 [70]