报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 感知智能行业利用前沿技术将物理信号转化为可认知信息，智能传感器为核心技术，广泛应用于智慧城市等领域，市场规模持续增长，自动驾驶和安防行业需求推动扩张，未来粮食产业和人形机器人行业发展将进一步促进增长，感知智能在人形机器人制造中扮演核心角色 [4] 根据相关目录分别进行总结 行业定义 - 感知智能指利用硬件设备结合前沿技术将物理世界信号转化为数字信息并提升至可认知层次，智能传感器是核心技术要点，应用于智慧城市等多领域 [5] 行业分类 - 按感官系统分类，感知智能行业分为计算机视觉、触觉识别、智能语音、嗅觉识别、味觉识别 [7][10] 行业特征 - 产品种类繁多且价值高，全球传感器和智能传感器市场接近2000亿美元，涵盖超6万种品类，智能传感器是产业数字化转型关键驱动力 [13] - 投资壁垒高且回报周期长，融合多学科，技术创新需多环节协作，传感器产品研发周期长，如汽车MEMS光学/显示传感器研发周期长达25年 [14] - 高度依赖下游应用商，产业链连接紧密，下游应用商将智能传感器集成到终端应用推动行业发展 [15] 发展历程 - 萌芽期（1986 - 2000年），核心环节在政策与标准化建设推动下实现技术创新与成果转化，完成多项科技成果并获专利，开发新产品且多数成果市场化 [16][17] - 启动期（2001 - 2019年），受国家重视与支持，明确发展方向与目标，新型传感器列入重点，发布相关战略规划和行动指南 [16][18] - 高速发展期（2020年至今），随着AI等产业兴起，硬件领域迅速发展，具备强大数据处理能力和更精准高效的智能感知 [16][19] 产业链分析 产业链上游 - 包括传感器与硬件、芯片与集成电路、算法框架与数据等，数据量增长推动对更高算力需求，2023年全球新产生数据总量102ZB，预计2026年全球AI计算市场规模达346.6亿美元，算法框架与数据提供商将提供更强算力处理能力；中国集成电路制造业提升满足内需能力，2023年产量3514亿块，同比增长6.9%，进口量和出口量下降 [21][22][24] 产业链中游 - 包括系统集成商、数据分析与处理平台、云服务等，计算机视觉和智能语音是主要需求技术，2023年共占感知智能行业比重约84%，预计到2027年计算机视觉市场规模达2557亿元，智能语音市场规模达686亿元；中国劳动年龄人口减少和老龄化加剧导致劳动力供需矛盾，驱使感知智能技术应用以缓解产业结构失衡 [21][22][26] 产业链下游 - 包括应用领域开发商和终端应用产品提供商，中国工业智能化进程带动对感知智能技术需求，截至2023年10月建成数字化车间和智能工厂约8000个，工业互联网核心产业规模超1.2万亿元；AI与医疗深度融合，计算机视觉用于医疗影像诊断，预计到2034年中国“AI + 医疗”市场规模年均复合增长超30%，2025年AI医疗影像市场规模有望达442亿元 [21][29][30] 行业规模 - 2018 - 2023年市场规模由1157.78亿元增长至1781.82亿元，年复合增长率9.01%，预计2024 - 2028年由2049.09亿元增长至3583.87亿元，年复合增长率15.00% [32] - 历史规模扩张原因：自动驾驶技术普及升级使车载摄像头与雷达安装量提高，2023年全球平均每辆汽车搭载摄像头从2018年的1.5颗提升至3颗；中国安防行业发展带动监控摄像头使用量增加，2023年中国安防行业产值10100亿元，同比增长6.8％，监控摄像头传统电商销量2263万台，同比增长20.2% [32] - 未来规模增长原因：农业管理应用感知智能技术可改善粮食产业结构性矛盾；人形机器人行业发展向好，预计2026年中国人形机器人市场规模达104.7亿元，2030年有望达1192.5亿元，感知智能是其制造核心技术 [33][34] 政策梳理 - 《质量强国建设纲要》《数字中国建设整体布局规划》《新产业标准化领航工程实施方案 （2023—2035年）》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》《“十四五”智能制造发展规划》等政策推动感知智能行业发展，促进技术创新与应用，提升智能化水平 [37][38] 竞争格局 - 行业市场集中高，头部效应明显，分为三个梯队，未来市场集中度将继续提高 [39] - 竞争格局形成原因：领先企业凭借计算机视觉技术布局自动驾驶领域，如商汤科技在舱内视觉软件领域市场份额排名第一；头部企业布局感知智能蓝海领域，如科大讯飞智慧教育解决方案广泛应用，2023年教育产品与服务毛利率为56.6%，同比增长7.2% [39] - 竞争格局变化原因：头部企业探索认知智能领域，如科大讯飞发布讯飞星火认知大模型，V3.5版本在智能语音领域领先；领先企业突破计算机视觉应用性能极限，如云从科技行人基础大模型在关键数据集上刷新纪录 [39][40] 代表企业分析 云从科技集团股份有限公司 - 企业状态开业，总部广州，注册资本103693.8787万人民币，在软硬件产品研发、核心算法领域深耕，拥有自主研发的人工智能核心技术，构建技术闭环，采用“预训练大模型 + 下游任务微调”范式提升算法性能和生产效率 [45][48] 科大讯飞股份有限公司 - 企业状态存续，总部合肥，注册资本231537.5793万人民币，承建多个国家级平台，讯飞星火认知大模型在多行业深度应用，成为中国通用人工智能大模型“国家队” [49][51] 上海商汤智能科技有限公司 - 企业状态存续，总部上海，注册资本1625000万人民币，拥有深厚学术积累，投入原创技术研究，打造商汤AI大装置SenseCore，建立“商汤日日新SenseNova”大模型及研发体系，推动AI创新和落地 [52][54][55]