报告行业投资评级 暂无评级报告 [4] 报告的核心观点 干擦拭巾行业处于成长期，随着消费者生活水平提高，其在擦拭巾中的占比迅速攀升，企业挖掘需求和场景填补市场空白，未来市场规模将持续增长 [4] 根据相关目录分别进行总结 行业定义 - 擦拭巾是以纸或非织造布为基材用于清洁擦拭的产品总称，包括干、湿擦拭巾，干擦拭巾以纺织纤维为原料经非织造工艺加工而成，有较好吸水性和强度，涵盖棉柔巾、厨房纸巾等产品，未来或取代可循环使用的毛巾、抹布类产品 [5] 行业分类 - 棉柔巾以棉或粘胶纤维为原料，柔软舒适、吸水性强、亲肤，可替代传统毛巾，适合儿童及敏感肌人群 [7] - 厨房纸巾材质有纯木浆等，质地厚，可擦拭油渍水渍，能替代传统抹布 [7] - 擦手纸用于公共场所洗手间，手感硬，能快速吸水，湿强度高，遇水不易分散 [7] - 懒人抹布用于餐具等清洁，韧性高，可干湿两用，清洁效果优于传统抹布 [7] 行业特征 - 中国干擦拭巾发展时间短，潜在市场空间大，能替代循环使用的毛巾、抹布等产品 [8][9] - 产品同质化严重，但市场将持续细化，使用场景和需求细分带动行业规模增长 [9] - 电商平台助力新兴国产品牌崛起，赛道厂商未建立品牌壁垒，消费者倾向性价比产品，新电商平台成营销渠道，且消费者更倾向购买本土企业产品 [10] 发展历程 - 萌芽期（1907 - 2000）：1907年美国斯科特纸业公司推出一次性擦拭巾，1931年干擦拭巾引入厨房 [11][12] - 启动期（2001 - 2014）：21世纪初中国企业开始生产，2008年稳健集团批量生产棉柔巾，2013年“洗脸巾”出现 [11][13] - 高速发展期（2015 - 2023）：2017年明星洗脸直播使一次性洗脸巾进入大众视野，产品种类丰富，细分产品需求快速增长 [11][14] 产业链分析 产业链上游 - 为原材料供应环节，参与者包括非织造布与化学纤维等供应商，非织造布行业产能利用率平稳回升，生产稳步增长，但盈利能力承压，2023年产量与2022年基本持平，规模以上企业营业收入和利润总额分别同比下降5.2%和19.1% [15][17] 产业链中游 - 为生产制造环节，参与者为生产商与品牌商，擦拭巾市场份额大幅增加，母婴品牌及部分新兴品牌表现良好，国产品牌逐步崛起，2023年主流电商平台线上干、湿巾销售总额超150亿元，同比增长约15% [15][19] 产业链下游 - 为销售环节，参与者为批发商、零售商及终端消费者，互联网高速发展，销售渠道多元化，线上渠道销售额持续增长，新电商平台的兴起为干擦拭巾打开新营销渠道 [20] 行业规模 - 干擦拭巾行业市场规模由2018年的12.2亿元增长至2023年的55.4亿元，预测至2028年将达77.7亿元，2023 - 2028年复合年均增长率为7.0% [21] 政策梳理 - 《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》推动产业用纺织品行业高质量发展，有望带动干擦拭巾行业高质量发展 [25] - 《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出提升行业技术水平，有望带动擦拭巾等细分行业技术突破 [25] - 《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》综合施策释放消费潜力，有利于带动擦拭巾市场规模提升 [25] - 《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出加快传统产业绿色低碳转型升级，有望带动擦拭巾行业绿色健康发展 [26] - 《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出推动传统制造业转型升级，有望带动擦拭巾产业转型升级 [26][27] 竞争格局 - 行业集中度较低，分为三梯队：第一梯队为传统纸品品牌，如维达等；第二梯队为新兴品牌，如全棉时代等；第三梯队为母婴品牌，如好孩子等 [28] - 未来竞争激烈，传统纸品品牌积极布局线上，新兴品牌布局线下 [28] 代表企业分析 中顺洁柔纸业股份有限公司 - 企业总部位于中山市，属造纸和纸制品业，2023年营业总收入20.61亿元，同比增长9.351% [31][32] 稳健医疗用品股份有限公司 - 企业总部位于深圳市，属医药制造业，2023年营业总收入23.52亿元，同比增长1.282% [34][35] 杭州白贝壳实业股份有限公司 - 企业总部位于杭州市，属批发业，有A轮3亿人民币和B轮7亿人民币融资 [36][37]