报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 6月地方性政策较多，覆盖推动人工智能发展、鼓励制造业数智化转型等，全面推动新质生产力 [5] - 数据中心领域在建智算中心部分投产，还有新的在建设；IaaS、PaaS和SaaS领域厂商拓展Agent业务，海外“Agent”融资热情升温，国内AI相关动态活跃，“数据要素”等新闻热度上升 [5] - 国内外头部厂商AI热情高涨，大模型更新，底层智能算力支撑升级，AI生态构建动作频繁 [5] - 6月云服务整体赛道投资热度下降，SaaS仍为投资事件最多的赛道，有投资事件发生的赛道增多 [5] 云服务投融资数据 投融资数量 - 6月SaaS赛道投融资累计32笔，新增3笔，仍是笔数最高的赛道；云数据库、数据/AI中台、RPA和低代码各新增1笔，其余赛道暂无融资动态 [14] 投融资轮次 - 6月SaaS赛道新增A轮2笔、战略投资1笔；云数据库新增1笔IPO（达梦数据库上市）；RPA新增1笔天使轮；低/零代码新增1笔战略投资；数据/AI中台新增1笔股权投资 [17] 重要政策动态 - 国务院办公厅发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，提出培养多元化创业投资主体等措施 [20] - 中国证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，强化科创板“硬科技”定位等 [20] - 上海市委市政府发布《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施实施细则》，提出多项补贴政策 [20] - 内蒙古自治区人民政府办公厅发布《关于支持内蒙古和林格尔集群绿色算力产业发展的若干意见》，支持和林格尔数据中心集群绿色算力产业发展 [20] 云服务全链路动态扫描 IDC与智算中心 - 6月智算中心不断建设，前期部分规划的已投产运营，各地重视整体规划和新能源利用 [22] - 湖北广电将合作建设光谷智算中心，计划投资25亿元，部署算力不少于25000P [23] - 云工场港股上市，收益主要来源于IDC解决方案服务等 [24] - 国内首个智算中心数据资产入表，获得1000万元数据资产融资授信 [25] - 中国移动上海青浦区项目开工，总投资约6.21亿元 [26] - 内蒙古开银蒙东智算中心项目动工，投资46亿元，预计2025年3月投用 [27] - 2024北京移动算力网络大会举办，宣布中国移动算力中心北京节点投入使用 [28] - 微软停止海底数据中心项目 [29] IaaS - 6月IaaS厂商产品更新关键词为AI，覆盖底层智能算力升级到上层Agent等人工智能应用 [30] - 青云AI智算平台2.0发布，AI算力管理全面升级 [31] - 京东云大模型支持数百个场景，服务数十万商家 [32] - 小米与火山引擎合作，豆包大模型助力小爱同学智能化 [33] - OPPO与火山引擎合作，推动AI手机交互能力新发展 [34] - 火山引擎第三代云服务器升级，满足AI场景降本增效需求 [35] - 荣耀与火山引擎合作，探索大模型在移动办公领域的应用 [36] - 优刻得首个「国产千卡智算集群」落地，支持智源千亿大模型训练 [37] - 中国电子云与西安电子科技大学、北华航天工业学院达成合作，助力人才发展 [38] PaaS - 6月PaaS领域焦点是扩展合作伙伴生态系统，AI技术融合探索成热点，AI与代码生成助手结合突出 [39] - 金蝶与敬业集团联合共建“苍穹PaaS实验室”，推动钢铁行业智能化升级 [40] - 葡萄城合作伙伴网络升级，推出“云帆计划” [42] - Oracle发布Apex低代码开发平台的AI助手，加速应用开发 [43] - 七彩科技联合轻流无代码开发平台，推出“轻智造2.0”方案 [44] - Creatio完成2亿美元融资，加速无代码CRM平台发展 [45] - 明道云MEGA项目管理应用上线 [47] - 珠海市人社局与金智维签署全面合作协议，推动人社业务智能化发展 [48] - 达观数据与百川智能达成战略合作，构建金融行业大模型体系 [49] - 金现代与联创智云签署战略合作协议，开拓企业级应用落地场景 [50] - 来也科技发布多个AI Agent解决方案，提升开发效率和业务处理能力 [51] - Automation Anywhere与AWS和微软合作推动企业自动化转型 [52] - Emergence筹资9700万美元推出创新AI Agent系统 [53] - Orby AI完成3000万美元融资以推进企业自动化 [54] - 深圳数据交易所携手中国电子云共同推出数据资产化服务中心 [55] - 中国电子云赋能多家企业实现数据资产/产权登记、入表 [56] - 达梦数据成功登陆上交所科创板 [57] - GBASE南大通用与万兴科技签署战略合作协议 [58] - 人大金仓与深信服联合打造教育信创数据库一体机解决方案 [59] - GBASE南大通用与Data Pipeline联合发布实时数据管理解决方案 [60] - 声网发布场景化API，代码量缩减95% [61] - 容联云全媒体智能客服升级 [63] - 声网发布基于鸿蒙Harmony OS NEXT Beta版适配的RTCSDK [64] SaaS - 6月钉钉召开生态大会，宣布底模型全面开放等；多家公司有新品发布，方向集中在完善产品矩阵等；财税SaaS厂商资本市场动作频繁 [65] - 飞书高层调整，总裁张楠卸任，转为顾问 [66] - 钉钉明确出海为战略级项目，服务现有客户出海需求 [67] - 钉钉宣布底模型全面开放，发布全新AI搜索功能，AI助理重磅升级 [68] - Adobe Acrobat AI功能升级，支持文生图、信息梳理等能力 [69] - 微软计划将Copilot应用于客户服务呼叫中心 [70] - 金山办公WPSAI海外版发布，海外月活设备数超两亿 [72] - 钉钉与北森达成全球战略合作，探索大客户人力资源智能化解决方案 [73] - Moka推出人效管理解决方案，帮助企业实现控本增效 [74] - 北森控股公布2024财年业绩，云端HCM解决方案收入增长17.7% [75] - 慧算账二次递交招股书，拟在港交所主板上市 [77] - 畅捷通T+Cloud专属云普及版上市，赋能小微企业财税升级 [78] - 美团企业版发布企业消费全景解决方案，深层驱动企业降本 [79] - 百望云通过上市聆讯，计划于7月9日登陆港交所主板 [80] - 微盟发布企业级AI大模型应用产品WAI Pro [82] - 客如云上线收银系统零售版，涵盖便利店、商超、生鲜三大领域 [83] - 汽车后智能网联服务商广联科技通过港交所聆讯 [84] - 迈富时与乐橙云服联合发布金融保险领域智能营销云平台“即展” [85] - 浪潮软件发布云上政务大厅SaaS版 [87] 云安全 - 6月国内多家公司发布安全产品，集中在“数据安全”“AI安全”方向；海外有云安全初创公司被收购，海外厂商整合云安全解决方案，重视“零信任”等方向 [88] - 思科虚拟防火墙与Azure vWAN集成，简化混合云环境安全管理 [89] - 爱数与Palo Alto Networks联合打造纵深防勒索病毒方案 [90] - Fortinet宣布将收购初创云安全公司Lacework [91] - Tenable将收购云数据安全初创公司Eureka [92] - Any Backup共享式灾备云创新灾备模式 [93] - Cloudflare收购初创零信任公司Bastion Zero [93] - 蚂蚁数科发布新一代AI风控引擎 [94] - 亚信安全中标宁夏枢纽云安全一体化建设工程项目 [96] 国内外头部厂商动态 阿里云 - 阿里云推出5亿算力补贴，助力企业与开发者创新 [98] - Qwen2系列模型开源，覆盖多语言能力 [99] - 零一万物Yi-Large系列大模型登陆阿里云百炼平台，提供限时免费调用额度 [100] - 阿里云决定关停澳大利亚、印度两个地域的数据中心服务 [101] 华为云 - 华为云完成全国三大核心枢纽战略布局，构建“算力一张网” [102] - 华为云荷比卢爱云峰会举行，发布C.H.A.N.G.E架构 [103] - 华为2024开发者大会召开，发布盘古大模型5.0和开发者布道师计划 [104] 腾讯云 - 腾讯云发布大模型迁移企业用户专属福利，新迁移企业用户可免费获得腾讯混元大模型1亿Tokens [105] - 腾讯云发布大数据高性能计算引擎Meson，推动产品线性能升级 [106] 天翼云 - 天翼云中国行走进甘肃，聚焦甘肃数字经济发展 [108] 亚马逊云科技 - 亚马逊云科技6月上新概览，包括上线多个基础模型等 [109] - 亚马逊云科技将投入2.3亿美元，加速全球创业企业构建生成式AI应用 [110] - 亚马逊云科技中国合作伙伴峰会举行，合作伙伴战略升级 [112] - 亚马逊云科技re:Inforce2024召开，推出多项安全服务功能 [113] 百度智能云 - 泛华控股集团与百度智能云签署战略协议，打造AI保险销售助理 [114] - 百度智能云曦灵数字人平台升级 [115] - 百度智能云千帆推出大模型普惠计划 [116] - 百度发布文心大模型4.0Turbo及飞桨框架3.0 [117] - 百度智能云大模型应用产品发布会举行，三款大模型应用升级 [118] 浪潮云 - 浪潮云一体化算力服务调度平台解决方案发布，已在山东省某地市完成验证 [119] - 浪潮云岳向量数据库全新发布，满足海量多模态数据存储和检索需求 [121] - 浪潮云发布海若大模型专利靶点智能体和行业智能体场景产品及全栈超融合技术 [122] 移动云 - 移动云智算管控平台全新上线，提升AI业务稳定性和运行效率 [124] 艾瑞历史报告回顾 - 包括2024年中国企业级SaaS行业研究报告等多个报告 [126] 艾瑞近期研究预告 - 预计2024Q3发布2024年中国混合办公实践白皮书等报告 [127]