报告行业投资评级 - 看好/维持 [1] 报告的核心观点 - POE方面，本周万华化学一期20万吨/年POE项目成功投产，助力我国POE国产替代率提升，行业相关企业值得关注，建议关注万华化学、联泓新科等 [2] - 饲料添加剂方面，本周市场货源紧张叠加成本端玉米价格支撑，苏氨酸与赖氨酸报价持续上涨，行业相关企业值得关注，建议关注梅花生物（暂无评级）、华恒生物等 [2] 各目录总结 重点化工品价格跟踪 - 本周（6/29 - 7/5）维生素E（+3.85%）、棕榈油（+3.19%）、LNG（+3.04%）、WTI（+2.62%）、炭黑（+2.50%）等产品价格涨幅居前 [6] - 6月马来西亚棕榈油产量降低，但出口量较5月减少15.4%，截至2024年第26周，国内棕榈油现货成交量较上周跌幅26.85% [6] 氟化工新材料 - 本周制冷剂维稳，主流产品价格稳定，原料萤石货源供应趋紧，氢氟酸价格走势平稳，成本面支撑一般，贸易商环节购销谨慎，库存有待消化，下游刚需采购为主 [8][9] - 本周萤石价格略有下降，市场交投清淡，下游行情利空，采购方压价意愿强，浮选企业成本压力仍在，厂家持稳价新单，仅贸易层面有抛售行为 [8] - 本周聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯市场价格维稳运行，聚四氟乙烯市场价格底部运行，受政策等因素影响，矿企开工低迷，部分地区报价有下滑迹象，但供应增量有限 [12] EVA/POE、碳纤维及工业硅 - 本周EVA市场价格略有下降，受下游需求低迷及装置开工提升带来的供应增加担忧影响，价格走低且跌幅扩大，市场交投低迷 [17] - 本周POE市场价格持平，截至7月5日，华东POE8999（8480指标）价格为1.40万元/吨等，均与上周持平 [2][17] - 本周碳纤维市场价格维持稳定，原料丙烯腈价格僵持，企业成本持稳，供应端开工稳定，需求端下游需求清淡 [26] - 本周工业硅市场价格下降，截至7月5日，金属硅421价格为1.34万元/吨等，较上周下降 [28] 锂电化工新材料 - 本周碳酸锂市场价格下降，99.5%电池级国产碳酸锂价格为9.05万元/吨，较上周下降1000元/吨，供应充裕，需求疲软 [34] - 本周六氟磷酸锂市场价格下降，中国六氟磷酸锂价格为6.1万元/吨，较上周下降3.20%，产业链行情疲态，生产略微下调 [34] - 本周电解液市场价格下降，锰酸锂电解液市场均价为1.5万元/吨等，较上周有降有平 [34] - 本周正极材料中锰酸锂与磷酸铁锂价格下降，负极材料市场价格持平 [37] - 本周前驱体价格下降，隔膜市场价格持平，溶剂中碳酸二甲酯价格持平，锂电池电芯价格与上周持平 [40][41][44] 生物柴油 - 本周国内生物柴油价格为7500元/吨，较上周下降100元/吨，2024年5月我国生物柴油出口均价环比上涨，出口量环比下降 [48] - 欧盟委员会将对进口中国生物柴油征收潜在临时关税的预披露日期从6月28日推迟至7月19日 [48] 电子化学品 - 本周国内电子化学品产品价格维持稳定，2024年5月全球半导体行业销售额同比增长19.3%，环比增长4.1% [50] - 截至6月28日，电子级双氧水、硫酸、氨水部分价格与上周持平，电子级氢氟酸部分价格较上周降低 [50][53] 生物基及可再生材料 - 本周苏氨酸与赖氨酸价格小幅上涨，7月5日，苏氨酸市场均价为10.36元/公斤，赖氨酸市场均价为10.41元/公斤，较上周上涨 [60] - 2024年5月中国塑料制品产量651.7万吨，较去年同比下降0.50%，全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会正在起草两个生物基材料的国家标准计划 [61] 行情表现 - 本周（6/29 - 7/5）沪深300指数下降0.88%，基础化工板块下降2.52%，涨幅居前的细分板块有黏胶、氯碱、磷肥及磷化工等，跌幅居前的有日用化学品、轮胎、锂电化学品等 [67] - 新一轮财税体制改革中，完善地方税体系是重点方向之一，消费税改革被给予厚望，看点为扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方 [67] 行业内个股涨跌幅情 - 本周（6/29 - 7/5）中信基础化工一级行业下478家上市公司中，141家上涨，326家下跌，涨幅前三的个股为光华科技、新亚强、红宝丽，跌幅居前的为金博股份、和远气体、天承科技 [73] 重点公司公告 - 高盟新材子公司收到检察院告知书，案件进入审查起诉阶段，公司日常经营正常，双方积极沟通和解 [78] - 瑞丰新材截至2024年6月30日，累计回购公司股份546.05万股，占总股本1.87%，支付资金2.24亿元 [78] - 博菲电气截至2024年6月30日，累计回购公司股份58.48万股，约占总股本0.73%，支付资金1241.78万元 [78] 行业要闻 - 6月28日，46个新材料相关项目在重庆长寿区集中签约，总投资额406亿元，中国化学华陆新材硅基气凝胶复合材料项目拟投资50亿元 [92] - 广州石化氢燃料电池供氢中心扩能改造项目投用后，燃料电池氢总产能将突破5100吨/年，可满足华南地区用氢需求 [93] - 7月1日，浙江舟山高新技术产业园区年产100万平方米无色透明聚酰亚胺（CPI）薄膜项目开工，国内处于小批量产初期阶段 [94]