报告行业投资评级 - 暂无评级报告 [3] 报告的核心观点 - 矿区无人驾驶技术是智能矿山建设关键，受国家政策支持，已在露天矿场商业化应用，但技术壁垒高，市场规模小且有制约因素，国有矿区先行，民营矿区发展待加速，未来政策和民营需求将推动行业发展 [3] 根据相关目录分别进行总结 行业定义 - 矿山无人驾驶是矿区场景应用的无人驾驶技术，是智能矿山重要部分，通过自动化系统使矿区车辆自主导航和运输，提升安全性、效率和经济性，降低风险和成本，集成多领域技术，已在露天矿场部署并形成商业模式 [4] 行业分类 - 可基于应用场景、车辆类型、动力类型和操作模式分类，应用场景分露天矿和地下矿区无人驾驶，车辆类型分矿用卡车和工程机械，动力类型分柴油动力和新能源矿卡，操作模式分远程操控和完全自主操控 [6] 行业特征 - 技术壁垒高，需集成多领域先进技术，解决传感器、算法和系统集成等难点，适应复杂环境，满足设备耐用性和基础设施升级需求 [10] - 政策驱动明显，政府政策推动行业发展，多省市将智慧矿山建设列入规划，行业已有显著进步 [11] - 市场需求强烈，矿区环境恶劣、人力匮乏、安全需求迫切，该技术能提高效率、降低成本、避免事故，多家公司已应用 [12] 发展历程 - 分为萌芽期（1970 - 1990）、启动期（1991 - 2018）和高速发展期（2019 - 2024），目前处于高速发展期，中国矿山智能化程度提升，行业有望加速发展 [13] 产业链分析 - 产业链上游为关键技术组件和服务供应商，激光雷达是核心零部件，中国供应商占据全球主要地位，激光雷达价格下降推动行业发展，供应商还提供设备系统和集成技术 [18][21] - 产业链中游由矿山自动驾驶解决方案提供商和矿用车辆设备制造商组成，无人驾驶技术商业化落地，有“整车 + 系统”和“方案 + 运营”双商业模式，海外与中国商业模式并行 [22][23][24] - 产业链下游由矿山业主、工程企业和运输公司构成，矿业向规模化、集约化发展，矿车无人驾驶主要应用于露天矿山，集中在内蒙古、新疆地区和露天煤矿、铁矿行业 [25][26][27] 行业规模 - 2022 - 2023年市场规模由10.19亿元增长至24.96亿元，年复合增长率144.98%，预计2024 - 2028年由31.64亿元增长至123.96亿元，年复合增长率40.69% [29] - 市场规模增速快但体量小，受技术算法、核心设备、作业环境和云控平台等制约，国有矿区率先开启，民营矿区发展任重道远 [31][32] - 中国政策将驱动行业高速发展，民营矿区无人驾驶将加速发展 [33][34] 政策梳理 - 《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》：到2026年建立标准体系，推进数据融合，实现多项智能化指标，到2030年建立完备体系，推动少人化、无人化 [36][37] - 《煤矿智能化建设指南（2021年版）》：提出加快煤矿智能化发展目标，促进建设多种类型智能化煤矿，对智能化技术推广有积极作用 [37] - 《科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》：聚焦矿山，开展井工矿和露天矿智能化示范应用，强调5G技术在矿区无人驾驶的应用 [38] - 《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021 - 2023年）》：以矿山关键环节为重点，形成智能化系统解决方案，运用无人驾驶等手段，促进矿山自动化变革 [40][41] - 《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023－2025年）》：加强推广露天矿用无人驾驶装备等，提升地下空间探测和救援能力，减少高危环境作业风险 [43][44][45] 竞争格局 - 国际市场部分企业起步早、技术成熟，中国企业积极拓展海外市场，行业渗透率低但潜力大，呈现三个梯队，全球卡特彼勒和小松市场份额占86.5% [46][47] - 中国矿山无人驾驶企业分5类，科技企业与主机厂是核心，慧拓智能和踏歌智行综合实力佳，有多个标杆案例 [48][49] 代表企业分析 - 三一智矿科技有限公司：依托三一集团优势，以“数字矿山、智慧矿山、绿色矿山”为理念，提供多种设备和系统开发，提出“EPCO”运营模式 [52][53] - 徐州徐工矿业机械有限公司：是徐工集团重点产业，已形成多种矿用设备产品线，有过A轮和B轮融资 [54][55][56]