行业投资评级 - 报告维持电力设备及新能源行业"看好"评级 [2] 报告核心观点 - 特斯拉储能业务大超预期,欧洲海风项目进展积极 [8][9] - 光伏行业已到极致底部,报价企稳,头部企业终止上市步伐 [9][12][13] - 风电行业欧洲需求即将放量,国内企业有望持续受益 [33][34][35][36] 行业分析 新能源汽车 - 6月主流新能源车企销量环比微增,特斯拉Q2销量略超预期 [27][28][29] - 产业链受益标的包括格局好的龙头、新技术、消费电池和低空经济相关公司 [29] 光伏 - 报价暂稳,硅片价格反弹,电池片头部企业终止上市 [30][31][32] - 产业链相关标的包括核心成长、辅材、新成长公司 [31] 风电 - 欧盟批准108亿欧元支持法国海风建设,欧洲海风建设将加速 [33][34] - 投资建议继续推荐"两海主线"相关公司 [37]