行业投资评级 - 撒哈拉以南非洲的可再生能源投资在全球占比不到1.5%，且近年来进一步下降至不到1% [31] 核心观点 - 撒哈拉以南非洲的可再生能源潜力巨大，但投资不足，尤其是离网可再生能源的投资远未达到需求 [77][79] - 公共资金在撒哈拉以南非洲的可再生能源投资中占据主导地位，尤其是水电项目 [58][64] - 可再生能源投资在撒哈拉以南非洲分布不均，主要集中在南非、尼日利亚和肯尼亚等少数国家 [31][44] 可再生能源投资 - 2000年至2020年，撒哈拉以南非洲的可再生能源投资（不包括大型水电）达到近600亿美元，其中90%集中在2010年至2020年 [35] - 太阳能光伏和风能是投资最多的技术，分别占总投资的三分之一和30% [39] - 南部非洲是投资最多的地区，占撒哈拉以南非洲总投资的近三分之二，主要集中南非 [36][44] 公共资金承诺 - 2000年至2021年，公共金融机构承诺向撒哈拉以南非洲的可再生能源项目提供近600亿美元，其中80%集中在2010年至2021年 [58] - 水电项目占公共资金承诺的55%，其次是太阳能和风能 [58] - 中国是最大的公共资金提供者，占所有承诺的54% [63] 离网可再生能源投资 - 2010年至2021年，撒哈拉以南非洲的离网可再生能源投资达到22亿美元，占全球离网投资的70% [77] - 东非是离网投资最多的地区，占撒哈拉以南非洲总投资的43%，主要集中肯尼亚、坦桑尼亚和卢旺达 [80] - 太阳能家庭系统是离网投资的主要技术，占总投资的三分之二 [89] 区域可再生能源计划 - 西非和南部非洲设定了可再生能源在电力结构中的份额目标，分别为48%和39% [105] - 区域中心如西非可再生能源和能源效率中心（ECREEE）和南部非洲可再生能源和能源效率中心（SACREEE）在推动可再生能源部署中发挥了重要作用 [106] 国家计划和目标 - 撒哈拉以南非洲的48个国家提交了国家自主贡献（NDCs），其中45个包括可再生能源目标 [107] - 尼日利亚的能源转型计划设定了到2050年近200吉瓦的太阳能光伏目标 [109] - 25个国家设定了农村电气化的可再生能源目标，主要集中西非 [110] 城市在可再生能源部署中的作用 - 撒哈拉以南非洲的城市在推动可再生能源部署中发挥了重要作用，如开普敦和坎帕拉等城市设定了可再生能源目标 [117] - 城市通过支持分布式可再生能源项目，如屋顶太阳能光伏，推动了可再生能源的普及 [124] 可再生能源部署政策 - 撒哈拉以南非洲的可再生能源部署政策主要集中在电力部门，东非、西非和南部非洲的政策最为多样化 [129] - 拍卖是撒哈拉以南非洲广泛采用的可再生能源采购机制，自2010年以来，25个国家宣布了超过22吉瓦的拍卖容量 [133] - 南非的可再生能源独立电力生产商采购计划（REIPPPP）是拍卖成功的典范，推动了大规模可再生能源项目的部署 [134] 绿色氢能和区域电力市场 - 绿色氢能和区域电力市场是撒哈拉以南非洲可再生能源政策框架中的重要组成部分 [128]