住建部：各地要积极争取保障性住房再贷款政策支持 策略：昨日三大指数走强，北向资金净流出28.76亿元。海外方面，随着近期鲍威尔偏 鸽派的言论叠加美国的经济数据疲软，降息预期持续升温，而评级机构穆迪预计美联 储最早将在 7 月 30-31 日的会议上开始降息 25 个基点。国内方面，7 月 16 日央行公告 称，为对冲税期等因素的影响，将以利率招标方式开展了 6760 亿元 7 天期逆回购操作。 方向上，建议继续关注无人驾驶、电子、电力等方向。 大市值、低估值方向：上半年，资金偏好于大市值、低估值方向，我们预计，在全球 局势复杂化加剧、上市公司监管趋严的背景下，大市值、低估值上市公司仍具备较高 的 安 全 边 际 ， 下 半 年 资 金 进 一 步 向 这 类 上 市 公 司 集 中 的 趋 势 有 望 延 续 。 电子：1.数字经济与人工智能的发展有望带动行业需求；2.人工智能与手机端的结合 有望对消费电子形成催化；3.国内政策端持续加大电子行业的支持力度；4.从估值角 度 看 ， 电 子 行 业 估 值 处 于 历 史 低 位 区 间 ， 具 备 一 定 的 配 置 价 值 。 公用事业：1.火电方面，容量 ...