报告行业投资评级 无 报告的核心观点 中国无人驾驶商用车行业现状 [28][29][33] - 无人驾驶商用车是指不需要人类驾驶员接管驾驶,且车辆对结果负责的载货汽车和9座以上的客车,且技术等级为L4级别及以上 - 无人驾驶商用车的应用场景可从行驶速度和场景开放程度两个维度进行分类，高速场景下主要应用于干线物流和同城物流，低速场景下主要应用于港口、矿区、园区等 - 目前无人驾驶商用车在港口、矿区等封闭式场景中的应用较为普及 中国无人驾驶商用车市场规模 [84][85][86][89][90][91] - 2023年中国无人驾驶商用车市场规模为1,088亿元，预计2028年将达到14,492亿元，年均复合增长率为67.8% - 2022年受商用车需求下降影响,中国无人驾驶商用车市场规模有所下降 - 未来中国无人驾驶商用车渗透率将大幅提高,到2030年L4和L5级别车辆占比将达20% 中国无人驾驶商用车企业融资情况 [94][95][96][97][99][100] - 2022年中国自动驾驶领域共披露125起融资,融资金额超200亿元 - 面向特定场景的商用车无人驾驶领域共披露22起融资,涵盖干线物流、矿区、港口及无人环卫等多个应用场景 - 斯年智驾、小马智行、文远知行等L4级无人驾驶企业获得多轮融资 中国无人驾驶商用车需求驱动因素 [102][103][104][106][107][108] - 中国货车司机劳动力大龄化严重,劳动强度大 - 无人驾驶商用车可降低人力成本、油耗及维护成本,提高运输效率和经济效益 - 无人驾驶商用车可显著减少因人为因素导致的事故,提高道路安全性 中国无人驾驶商用车技术驱动因素 [111][112][113][114][115][116][117] - 车联网覆盖范围的扩大和核心零部件与线控底盘技术的进步是无人驾驶发展和商业化落地的核心推动力 - 中国开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点,车联网覆盖范围不断扩大 - 激光雷达、毫米波雷达等核心零部件技术的进步,以及线控底盘技术的不断进步,为高级别自动驾驶的实现提供了坚实的技术基础 根据目录分别进行总结 中国无人驾驶商用车行业大概览 - 无人驾驶商用车行业经历了起步阶段、技术研发与政策支持阶段和商业化应用与市场发展阶段 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] - 无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统,其中摄像头、雷达等传感器领域未来发展迅速 [52][53][60][61][62][63][64][67][68] - 中国出台了多项政策支持无人驾驶商用车行业发展,涉及技术要求、运行环境等多个方面 [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 中国无人驾驶商用车市场分析 - 2023年中国无人驾驶商用车市场规模为1,088亿元,预计2028年将达到14,492亿元 [84][85][86][89][90][91] - 2022年中国自动驾驶领域共披露125起融资,面向商用车无人驾驶领域的融资也有所增加 [94][95][96][97][99][100] - 无人驾驶商用车可解决司机大龄化、劳动强度大、运营成本高等问题,并提高安全性 [102][103][104][106][107][108] - 车联网覆盖范围扩大、核心零部件与线控底盘技术进步是无人驾驶发展的关键驱动因素 [111][112][113][114][115][116][117] 中国无人驾驶商用车细分市场 - 港口无人驾驶商用车:基于智慧港口建设,无人驾驶集卡已占比55%,以车队运营模式为主的企业数量增加 [124][125][126][127][128][129][130][131][132][138][139] - 矿区无人驾驶商用车:主要应用于煤矿,宽体车和无人矿卡占比较高,未来将应用更多无人化设备 [155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166] - 干线物流无人驾驶商用车:公路运输是主要运货方式,L3级别车型为主,未来L4和L5级别车型将实现商业化 [183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198] 中国无人驾驶商用车代表性企业 - 斯年智驾:拥有领先的无人混行技术,实现高效安全作业,推动港口物流智能化升级 [214][215][216][226][227][228] - 踏歌智行:引领矿区无人驾驶,实现5G技术应用与安全员下车常态化,助力煤矿行业数智化转型 [230][231][232][239][240][241] - 挚途科技:在自动驾驶领域多点突破,实现智能环卫、工厂物流、干线物流等场景商业化应用 [243][244][245][256][257][258]