报告行业投资评级 看好/维持 [1] 报告的核心观点 - 电子化学品方面，美国就半导体装置对中国出口向日本荷兰施压，未来制裁加强预期下国产替代进程有望加快，2024Q2主动权益类基金电子行业持仓明显提升，相关公司值得关注，建议关注雅克科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体、联瑞新材等 [1][3] - 生物基材料及能源方面，欧委会公布生物柴油反倾销初裁结果，SAF暂时排除在反倾销产品范围外，相关企业值得关注，建议关注中国石化、朗坤环境、海新能科等 [3] 根据相关目录分别进行总结 重点化工品价格跟踪 - 本周（7/13 - 7/19）醋酸、维生素Ｅ、三聚氰胺、炭黑、甲醇等产品价格涨幅居前，因帝斯曼 - 芬美意瑞士工厂停产，新和成、浙江医药、北沙制药等维生素Ｅ生产线计划检修，厂家挺价意愿强烈，VE价格持续走高 [7] 电子化学品 - 电子化学品具有高级、精密、尖端等特点，我国半导体领域国产化程度待提升，政策扶持与国外出口限制下芯片国产化趋势明显 [9] - 美国就半导体装置对中国出口向日本荷兰施压，2024Q2主动权益类基金对电子行业持仓明显提升，相关材料值得关注 [9] - 截至7月19日，电子级双氧水、硫酸、氨水、氢氟酸、显影液、蚀刻液、电子级磷酸等价格较上周持平 [9][12][15] 锂电/储能上游材料 - 截至2024年6月，我国新能源车销量同比上涨33.10%，动力电池装车量环比上月提升7.3%，其中磷酸铁锂电池装车量占比74%，三元电池装车量占比26% [17] - 导电剂方面，碳纳米管和导电炭黑价格较上周持平；含氟聚合物方面，PTFE分散树脂价格下降，PVDF部分价格持平 [21][23] - 碳酸锂价格下降，供应略有减少仍在高位，下游市场产量微增；六氟磷酸锂价格下降，市场供应总体变化不大，电解液市场价格主稳运行；电解液方面，锰酸锂和三元电解液价格持平，磷酸铁锂电解液价格下降 [25] - 正极材料价格下降，负极材料价格持平，前驱体价格下降，隔膜价格下降，溶剂中碳酸乙烯酯价格下降，电芯价格持平 [29][33][36] - 钠电池材料中，普鲁士蓝类化合物材料和硬碳负极材料价格较上周持平 [41] 光伏/风电上游材料 - 2024年4月我国光伏新增装机量同比下降1.64%，风电新增装机量同比下降65.90% [43] - EVA市场需求未见起色，主流报价走低，本周价格跌幅相对上周收窄，部分出厂价格持平，周度开工率和产量上升 [47] - POE市场价格持平，目前尚未实现国产化 [47] 生物基材料及能源 - 欧盟7月19日公布对中国进口生物柴油征收12.8% - 36.4%的临时反倾销税，调查持续到明年2月，届时可能确定未来5年最终关税，本周国内生物柴油价格持平，2024年5月出口均价环比上涨，出口量环比下降 [56] - 合成生物学发展前景好，未来会对多领域产生2 - 4万亿美元经济影响，国内具备相关技术和研发能力的平台型公司有华恒生物与凯赛生物 [57] - 本周玉米和豆粕现货价格下降，饲料添加剂市场价格小幅波动 [58] - 可降解塑料中再生塑料前景广阔，行业相关公司有惠城环保、英科再生，2024年6月中国塑料制品产量同比下降，芬兰Neste与日本三菱合作开发可再生塑料和化学品供应链，部分原生和再生塑料价格有变动 [61] 新质生产力 - 低空经济是战略性新兴产业，深圳龙岗区强调前瞻部署智慧低空，无人机物流是其重要组成部分，邮政集团将探索其在公共服务和乡村振兴方面的应用 [65] - 碳纤维市场价格维持稳定，本周原料丙烯腈价格僵持，企业成本持稳，供应和需求端变化不大 [65] - 自动驾驶零部件离不开高分子材料，特斯拉计划推迟Robotaxi发布时间，投资机构预测到2029年其近90%的企业价值和收益将来自该业务，本周毫米波雷达材料PBT和PC/ABS合金标准级价格持平 [67] 行情表现 - 本周沪深300指数上涨1.92%，基础化工板块下跌1.96%，在30个中信一级行业中排名第27 [69] - 本周基础化工涨幅居前的板块有电子化学品、有机硅、涂料油墨颜料；跌幅居前的板块有氟化工、粘胶、涤纶 [69] - 本周中信基础化工一级行业下477家上市公司中，74家上涨，398家下跌，涨幅前三的个股为双乐股份、辉丰股份、扬帆新材；跌幅居前的个股为泉为科技、巨化股份、银禧科技 [77] 重点公司公告和行业重要新闻跟踪 重点公司公告 - 华恒生物拟进行权益分派，博菲电气孙公司拟增资扩股收购股权，凯龙股份控股股东一致行动人拟协议转让股份，金石资源拟回购股份等多家公司有相关公告 [81] 行业要闻 - 天津大学新能源化工团队研发出新型丙烯催化剂，可节约成本30% - 50%，实现无毒低能耗 [89] - 总投资711亿元的福建古雷炼化一体化工程二期项目取得批复核准，将为古雷石化基地产业链提供原料 [90] - 玻利维亚发现储量为1.7万亿立方英尺的大型天然气气井，开发后将成该国第三大天然气产区，带来约68亿美元收入 [90]