报告行业投资评级 报告维持建筑材料行业"中性"评级。[10] 报告核心观点 1. 建材建筑板块基金重仓连续低配,但超配比例环比小幅提升。[14] 2. 部分调整较深的基建/地产链优质标的获得较多加仓。[20][21][22][23] 3. 北向资金2024年初以来减仓为主,但开始加仓水泥、防水等板块。[27][28] 4. 地产链关注水泥和装修建材龙头,非地产链关注玻璃纤维/药包材等。[32][33][34][35] 分组1 - 建材建筑板块基金重仓连续低配,但超配比例环比小幅提升 [14] - 部分调整较深的基建/地产链优质标的获得较多加仓 [20][21][22][23] 分组2 - 北向资金2024年初以来减仓为主,但开始加仓水泥、防水等板块 [27][28] - 地产链关注水泥和装修建材龙头,非地产链关注玻璃纤维/药包材等 [32][33][34][35]