报告行业投资评级 - 看好/维持 [1] 报告的核心观点 - 2024年是制造大年，同时把握品牌复苏趋势，制造端24H1在品牌补库驱动叠加低基有望兑现快速增长，关注H2海外终端消费边际变化带来的订单需求；品牌服饰关注高质价比&高端小众赛道的市场潜力 [2][3] 根据相关目录分别进行总结 板块持仓占比0.41%，环比下降&同比上升，低于历史均值 - 2024Q2 A股纺织服装板块重仓市值占比0.41%，配置比例同比上升、环比下降，仍低于历史均值，持仓市值96亿元，占全部基金重仓市值的0.41%，较去年同期增加0.04pct，环比减少0.09pct，低于历史均值0.45% [2][8] - 2024Q2港股纺织服装板块重仓市值占比1.28%，同比&环比下降，持仓市值30亿元，占全部基金重仓市值的1.28%，环比减少0.57pct [2][9] 基金个股持仓分析 - A股纺织服装二季度重仓集中于龙头企业，重仓总市值前五为海澜之家（26.57亿）、比音勒芬（16.3亿）、伟星股份（15.49亿）、华利集团（11.28亿）和报喜鸟（4.23亿元），对应持有基金数分别为93家、37家、39家、40家和16家；加仓前五为海澜之家（+15544万股），伟星股份（+2655万股），雅戈尔（+865万股），健盛集团（+676万股）和瑞贝卡（+620万股） [2][13] - 港股纺织服装二季度重仓集中于龙头企业，重仓总市值排名前五为申洲国际（8.73亿元）、安踏体育（8.55亿元）、李宁（5.46亿元）、波司登（4.27亿元）和特步国际（2.91亿元），持有基金数分别为14家、33家、15家、23家和13家；加仓前三为特步国际（+4993万股）、波司登（+2033万股）、李宁（+615万股） [2][13]