报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告围绕2024年中国调味品行业展开，分析用户特征、市场趋势、细分赛道表现及“辣”调机会挑战等内容，指出行业发展受家庭结构、健康诉求等因素影响，呈现增加营养、混搭风味、减负担、降污染等趋势，各细分赛道有不同发展态势[2][3][25]。 根据相关目录分别进行总结 调味品行业用户特征 - 家庭结构小型化，用户生活精致化、餐饮便捷化，家庭户平均规模降至2.62人，“单/双人套餐”等定制服务受欢迎[9] - 近三成用户是厨艺小白，独居和与父母同住时厨艺小白比例高，成家与子女同住后下厨频率增加，厨艺进阶者增多[12] - 人均做饭成本上升，但90%消费者每周至少做一次饭，整体用户平均每周下厨3.68次，推动居家餐饮向轻便快捷化发展，复合调味品等市场扩大[15] - 60%用户买复合调味品为省心，不同类型用户选择原因有侧重，独居人士看重省时，烹饪进阶者注重创意[18] - 大众认为健康饮食是“减”负担、“增”营养、少吃，消费者希望通过“三少两多”健康吃[20] - 用户购买调味品关注“味道好吃、配方健康、配料表干净”，痛点是配方添加剂多、不健康，期待食材原料天然、包装独立小规格[23] 调味品四大趋势方向 - 增加营养元素：调味品配料增加蔬果、蛋白等天然元素，“创新成分”是增速最快的调味品概念，我国居民人均蔬菜及食用菌类消费十年增加近11千克[27][28] - 混搭地域风味：“基础款+X”混搭让口感更丰富有新意，64%全球消费者希望解锁新体验，如卡夫亨氏泡菜风味番茄酱、创味厨荆楚风味披萨酱[30][31] - 减少身体负担：减盐/低钠、少糖、零添加的调味品配料受青睐，“少油、少盐、少糖”外卖订单量和相关调味品产品量增长明显，近一年主流电商平台低钠产品销量增速达1762%[32] - 降低环境污染：消费者注重品牌社会责任，愿意为环保包装产品支付溢价，中国消费者对环保包装支持率达55.5%，味之素部分产品换包装减塑料用量[33][34] 调味品细分赛道市场表现 - 购买渠道：89%消费者线上买调味品，销售将进一步线上化，厨艺级别越高购买渠道越丰富，烹饪大师人均4.6个购买渠道[40][41] - 基础调味品：“增鲜”鸡精/味精单价高、增长快，食盐增速近90%，酱油占25%以上市场份额，白糖增速为负，“糖系”基础调味品涨势好[43] - 复合非预制菜调味品：未提及具体竞争格局内容 - 爆品分析 - 下饭酱/拌饭酱：主要场景是“一人独享”，用户对便捷性满意度最高达4.43分，但健康属性待提升[50][51] - 冬阴功汤料：美味度满意度4.42分，操作简单，日食记注重还原地道风味，产品规格多样[57][58][61] - 松茸鲜调料：以松茸为主要鲜味成分的调味品销量增长，松鲜鲜主打健康，降低钠含量[64][67] - 复合预制菜调味品：火锅调料贡献近30%销售额，冬阴功汤料增速66.0%，小龙虾调料等也稳步增长[53][55] 专题分析：“辣”调的机会与挑战 - 我国辣椒种植等居全球第一，近九成消费者爱吃辣，2024年Q1“辣味”线上市场规模近14亿，但市场增长乏力，新品牌竞争难度大[71] - “复合辣”是趋势，辣味将更“微妙和多维”，如卡夫亨氏番茄辣酱、川娃子烧椒酱进行辣度和风味创新[73][74]