报告行业投资评级 看好/维持 [1] 报告的核心观点 - 锂电上游材料：设备更新与消费品以旧换新措施出台，新能源车以旧换新补贴标准提高，有望带动上游相关材料需求提升，行业相关材料企业与回收再利用企业值得关注，建议关注蓝晓科技、黑猫股份、格林美（未覆盖）等 [1] - 生物基材料及能源：生物柴油反倾销初裁结果落地后，国内近期或将启动生物柴油车辆加注试用，相关企业值得关注，建议关注中国石化、朗坤环境（未覆盖）、海新能科（未覆盖）等 [2] 根据相关目录分别进行总结 细分领域跟踪 重点化工品价格跟踪 - 本周（7/20 - 7/26）维生素 VA（+6.98%）、维生素 VE（+3.33%）、丙烯酸（+3.20%）、R32（+2.78%）、聚合 MDI（+1.73%）等产品价格涨幅居前 [8] - 能源类产品价格有波动，如 WTI 较昨日涨 0.89%，较上周降 5.48%；布伦特较昨日涨 0.81%，较上周降 3.22%等 [9] 电子化学品 - 受益于多领域需求拉动，2017 - 2023 年全球半导体材料市场规模由 465 亿美元提升至 667 亿美元，CAGR 为 6%；中国半导体材料市场规模由 525 亿元提升至 951 亿元，CAGR 达 10% [11] - 7 月 17 日，ASML 发布 2024 年第二季度财报，净销售额 62.4 亿欧元，同比下滑 10%，环比增长 18%；净利润 15.8 亿欧元，同比下滑 19%，环比增长 29%；中国大陆市场光刻营收占比 49%，连续 4 个季度成最大客户地区 [13] - 截至 7 月 26 日，多种电子化学品价格持平或有小波动，如电子级双氧水、硫酸价格与上周持平，部分电子级氢氟酸价格下降 [13][15] 新质生产力 - 碳纤维：2023 年全球碳纤维市场规模 34 亿美元，预计到 2030 年达 50 亿美元，CAGR 为 6%；本周国产各规格碳纤维市场价格与上周持平，相关企业中复神鹰、吉林碳谷、光威复材等值得关注 [26] - 毫米波雷达材料：自动驾驶需多种零部件支持，毫米波雷达部件离不开高分子材料；Robotaxi 经营成本优势凸显，中美已开启全无人驾驶的 Robotaxi 收费运营 [27] - PBT 材料：本周 PBT 市场价格为 8700 元/吨，较上周下降 100 元/吨；PC/ABS 合金标准级价格为 2.32 万元/吨，较上周持平 [28] - 氢能源：我国是世界最大制氢国，年制氢产量约 3300 万吨；2023 年中国氢气产量约 4380 万吨，预计 2030 年需求量达 3715 万吨，2060 年增至 1.3 亿吨左右，相关公司旭阳集团、新奥股份、东岳未来氢能等值得关注 [29][30] - PEEK 材料：2023 年人形机器人产业爆发，规模增长至 39.1 亿元，同比增长 85.7%；2012 - 2021 年中国 PEEK 产品需求量年均复合增长率达 42.84% [33][36] 锂电/储能上游材料 - 截至 2024 年 6 月，我国新能源车销量 104.9 万辆，同比上涨 33.10%；动力电池装车量 42.8GWH，环比提升 7.3% [37] - 导电剂：碳纳米管和导电炭黑各规格市场均价较上周持平 [42] - PVDF&PTFE：本周聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯市场价格维稳运行 [43] - 碳酸锂：本周价格下降，99.5%电池级国产碳酸锂价格为 8.48 万元/吨，较上周下降 1620 元/吨 [46] - 六氟磷酸锂：本周价格下降，中国六氟磷酸锂价格为 5.85 万元/吨，较上周下降 1.68% [46] - 电解液：本周国内磷酸铁锂电解液价格下降，部分电解液市场均价较上周持平 [46] - 正极材料：本周磷酸铁锂价格下降，三元材料 523 市场价格较上周下降 5000 元/吨 [49] - 负极材料：本周市场价格持平 [49] - 前驱体：本周价格持平 [52] - 隔膜：本周市场价格下降 [53] - 溶剂：本周碳酸甲乙酯价格持平，部分溶剂价格下降 [55] - 锂电池：本周电芯价格与上周持平 [55] - 钠电池材料：本周普鲁士蓝类化合物材料和硬碳负极材料价格较上周持平 [59] 光伏/风电上游材料 - 2024 年 6 月我国光伏新增装机量 23.33GW，同比上升 39.28%；风电新增装机量 6.08GW，同比下降 8.02% [60] - EVA：本周价格企稳回升，部分产品价格上升，开工率和产量下降，库存下降 [64] - POE：本周市场价格持平 [64] - 多晶硅：本周光伏级三氯氢硅和多晶硅各规格价格较上周持平 [74] 生物基材料及能源 - 生物柴油：本周国内价格为 7300 元/吨，较上周下降 100 元/吨；2024 年 5 月我国出口均价环比上涨，出口量环比下降；海新能科拟近期启动国内车辆首批加注试用，卓越新能计划在沙特设合资公司 [76] - 合成生物学：未来会对多领域产生 2 - 4 万亿美元经济影响，国内华恒生物与凯赛生物是平台型公司；本周玉米、豆粕价格有波动，饲料添加剂市场价格小幅波动 [79] - 可降解塑料：使用生物降解塑料是解决“白色污染”有效方案；本周 PLA 价格持平，PBS 价格下降，丁二酸价格持平 [82] 可再生及特种塑料、膜材料 - 可再生塑料：2024 年 6 月中国塑料制品产量同比下降 1.11%；芬兰 Neste 与日本三菱合作开发可再生塑料供应链；本周原生 PET 价格降低，原生 PS 价格持平，再生 PET 和 PS 市场价格持平 [84] - 特种&工程塑料：特种工程塑料下游应用广泛，本周 PTFE 各类型市场均价和聚苯硫醚部分规格价格较上周持平 [86][87] - 膜材料：光学膜应用广泛 [90] 行情表现 报告未提及相关具体内容 重点公司公告和行业重要新闻跟踪 报告未提及相关具体内容 重点标的 报告未提及相关具体内容