报告行业投资评级 - 看好/维持 [1] 报告的核心观点 电子化学品 - 美国政府下月将发布新规，限制美国势力范围内国家和地区向中国出口半导体制造设备，国产替代进程有望加快；2024Q2主动权益类基金电子行业持仓明显提升，相关公司值得关注，如雅克科技、鼎龙股份等 [2] 光伏材料&生物基能源 - 国务院印发碳排放双控制度方案，相关可再生与绿色能源企业值得关注，如联泓新科、朗坤环境等 [2] 根据相关目录分别进行总结 细分领域跟踪 重点化工品价格跟踪 - 本周（7/27 - 8/2）维生素VA（+90.22%）、维生素VE（+34.41%）、纯MDI（+4.47%）等产品价格涨幅居前；VA主流厂家国内持续停签停报，受巴斯夫事故影响，价格大幅跳涨，短期内有涨至200元/公斤左右的可能 [8] 电子化学品 - 全球半导体材料市场规模呈波动向上态势，2017 - 2023年从465亿美元提升至667亿美元，CAGR为6%；中国市场规模提升速度高于全球，同期从525亿元提升至951亿元，CAGR达10% [11] - 美国下月将发布新规限制半导体制造设备出口，相关公司股价上涨；国内电子化学品部分产品价格有变动，如电子级双氧水G2价格下降，电子级氢氟酸部分级别价格下降 [13][17] 新质生产力 - 三部门优化调整无人机出口管制措施，9月1日起施行；本周碳纤维价格小幅下降，相关企业中复神鹰、吉林碳谷等值得关注 [25] - 毫米波雷达材料中，巴斯夫改性PBT、科思创PC等材料有应用；广州拟支持智能网联汽车创新应用；本周PBT价格下降，PC/ABS合金标准级价格持平 [28] - 我国是最大制氢国，年制氢约3300万吨；2023年产量约4380万吨，预计2030年需求达3715万吨，2060年增至1.3亿吨；氢燃料电池市场规模将增长，2023年约230亿元 [31][32] - 2023年人形机器人产业爆发，规模达39.1亿元，同比增长85.7%；PEEK材料契合人形机器人需求，2012 - 2021年中国需求量年均复合增长率达42.84% [34][35] 锂电/储能上游材料 - 截至2024年6月，我国新能源车销量104.9万辆，同比上涨33.10%；动力电池装车量42.8GWH，环比提升7.3%；锂电上游相关材料公司蓝晓科技、黑猫股份值得关注 [37] - 本周导电剂价格持平，PVDF&PTFE市场价格维稳，碳酸锂和六氟磷酸锂价格下降，电解液价格不变，部分正极材料价格下降，负极材料、前驱体、隔膜价格持平，溶剂中碳酸乙烯酯价格上涨，锂电池电芯价格持平，钠电池材料价格持平 [41][44][47] 光伏/风电上游材料 - 2024年6月我国光伏新增装机量23.33GW，同比上升39.28%；风电新增装机量6.08GW，同比下降8.02% [60] - 本周EVA价格弱势震荡下行，部分产品价格下降，开工率和产量上升，库存上升；POE部分产品价格下降；多晶硅和三氟氢硅价格持平 [60][69] 生物基材料及能源 - 国务院印发碳排放双控制度方案；本周国内生物柴油价格为7300元/吨，较上周持平；2024年6月出口均价上涨，出口量下降 [70][72] - 合成生物学发展前景好，相关平台型公司有华恒生物与凯赛生物；本周玉米、豆粕价格下降，饲料添加剂价格有波动 [73] - 可降解塑料中，PLA、PBS、丁二酸价格持平 [76] 可再生及特种塑料、膜材料 - 2024年6月中国塑料制品产量658.6万吨，同比下降1.11%；黑龙江秸秆制乳酸项目奠基，预计可实现产值15亿元；再生PET与PS市场价格稳定 [78] - 特种工程塑料下游应用广泛，PTFE和聚苯硫酸部分产品价格持平 [84][85] - 光学膜产业链上游进口依赖性强，市场规模持续增长，2022年达441.7亿元，预计2023年增至463.8亿元 [90][91] 涂料油墨颜料 - 涂料方面，新型功能涂层材料需求增长，相关公司松井股份值得关注；2023年中国汽车消费量提升，2024年1月部分消费电子出货量环比下降 [94][95] - 有机颜料行业市场规模增长，2023年约85亿元；中国产量居世界第一，2023年产量约25.3万吨，相关公司七彩化学、百合花等值得关注 [98] 行情表现 行情表现 - 本周沪深300指数下跌0.73%，基础化工指数上涨0.44%，在30个中信一级行业中排名第22 [102] - 巴斯夫路德维希港发生爆炸事故；本周板块涨幅居前的有黏胶、涤纶等，跌幅居前的有聚氨酯、合成树脂等 [102]