报告行业投资评级 - 看好/维持 [1] 报告的核心观点 电子化学品 - 美国政府下月将发布新规，进一步阻止美国势力范围内国家和地区向中国出口半导体制造设备，未来制裁加强预期下，国产替代进程有望加快；2024Q2主动权益类基金电子行业持仓明显提升，电子化学品相关公司值得关注，如雅克科技、鼎龙股份等 [2] 光伏材料&生物基能源 - 国务院印发碳排放双控制度体系工作方案，碳排放新政定调，相关可再生与绿色能源企业值得关注，如联泓新科、朗坤环境等 [2] 根据相关目录分别进行总结 细分领域跟踪 重点化工品价格跟踪 - 本周（7/27 - 8/2）维生素VA（+90.22%）、维生素VE（+34.41%）、纯MDI（+4.47%）、LNG（+3.64%）、醋酸（+3.53%）等产品价格涨幅居前；短期内维生素A市场价格有上涨至200元/公斤左右的可能性 [8] 电子化学品 - 全球半导体材料市场规模呈波动向上态势，2017 - 2023年由465亿美元提升至667亿美元，CAGR为6%；中国半导体材料市场规模提升速度高于全球，2017 - 2023年由525亿元提升至951亿元，CAGR达10% [11] - 美国政府下月将发布新规，进一步阻止美国势力范围内国家和地区向中国出口半导体制造设备，但日本、荷兰和韩国等关键出口国不包括在内；消息公布后，ASML和日本东京电子股价分别上涨11%和7.4% [13] - 本周电子级双氧水、硫酸、氨水、氢氟酸、显影液、蚀刻液、电子级磷酸、硅微粉价格持平或有小幅度下降 [13][17][18][22] 新质生产力 - 三部门优化调整无人机出口管制措施，政策9月1日起施行 [25] - 本周碳纤维价格小幅下降，国产T300（12K）、T300（24/25K）、T300（48/50K）、T700（12K）市场价格分别较上周下降5元/千克、5元/千克、5元/千克、10元/千克 [25] - 毫米波雷达材料方面，PBT市场价格为8650元/吨，较上周下降50元/吨；PC/ABS合金标准级价格为2.32万元/吨，较上周持平 [28] 锂电/储能上游材料 - 截至2024年6月，我国新能源车销量为104.9万辆，同比上涨33.10%；动力电池装车量为42.8GWH，环比提升7.3% [36] - 本周碳酸锂与六氟磷酸锂价格持续下降，电解液价格持平，正极材料价格下降，负极材料、前驱体、隔膜价格持平，碳酸乙烯酯价格上涨，电芯价格持平，钠电池材料价格持平 [46][49][52][55][58] 光伏/风电上游材料 - 2024年6月我国光伏新增装机量23.33GW，同比上升39.28%；风电新增装机量6.08GW，同比下降8.02% [62] - 本周EVA与POE价格小幅下跌，多晶硅价格持平 [65][74] 生物基材料及能源 - 国内生物柴油价格持平，本周价格为7300元/吨；2024年6月我国生物柴油出口均价为1165.37美元/吨，环比上涨55.25美元/吨；出口量为5.71万吨，环比下降3.86万吨 [77] - PLA价格维持稳定，市场价格为1.95万元/吨 [81] 可再生及特种塑料、膜材料 - 再生PET与PS市场价格稳定，8月2日，再生PET市场均价为5550元/吨，再生PS市场价格为6300元/吨，均与上周持平 [83] - 特种工程塑料价格持平，7月26日，PTFE分散树脂、分散乳液、悬浮中粒市场均价较上周持平，聚苯硫醚价格较上周持平 [87] 涂料油墨颜料 - 报告未提及相关具体内容 行情表现 - 报告未提及相关具体内容 重点公司公告和行业重要新闻跟踪 - 报告未提及相关具体内容 重点标的 - 报告未提及相关具体内容