行业投资评级 - 报告对多个行业和公司给出了投资评级，包括维持优于大盘（OP）、上调目标价（TP）等 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 核心观点 - 报告的核心观点集中在多个行业的增长潜力、技术突破、政策支持以及市场表现等方面 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 行业与公司分析 科技与半导体行业 - Onto Innovation (ONTO US) 在2024年第二季度表现强劲，收入达到2.42亿美元，预计2025年收入将增长31.9%至13亿美元 [3] - 阵列技术 (ARRY US) 由于项目延迟，2024财年收入指引下调30-40%，预计收入为9-10亿美元 [3][4] - 布鲁姆能源 (BE US) 2024年第二季度收入为3.358亿美元，超出市场预期，预计2024财年收入为14-16亿美元 [4][5] 能源与基础设施行业 - Quanta Services (PWR US) 2024年第二季度收入为55.9亿美元，同比增长10.8%，主要受益于可再生能源和电网基础设施的更新 [5][6] - 中国2024年上半年核发绿证4.86亿张，同比增长13倍，储能锂电装机量同比增长超40% [6] 房地产与消费行业 - Wharf Holdings (4 HK) 2024年上半年收入同比下降14%，但基础利润同比增长9%，预计香港市场恢复优于内地 [7][8] - 2024年第二季度公募基金对港股市场进行了调整，减仓高股息板块，加仓科技和金融地产板块 [9][10] 医疗与科技金融行业 - 2024年7月医疗IT中标订单表现平淡，但政策有望加速医疗IT需求释放 [14][16] - 科技金融系列观察报告强调加快构建与科技创新相适应的科技金融体制，推动科技创新和产业创新深度融合 [11][12][13] 低空经济与计算机行业 - 深圳和上海等地积极布局低空经济，目标到2025年建成1000个以上低空飞行器起降点，推动低空经济进入加速落地期 [15] - 计算机行业2024年7月表现平稳，低空经济政策的推进有望带来新的增长机会 [15][16]