行业投资评级 报告未提供具体的行业投资评级。 报告的核心观点 1. 以旧换新政策有效激发了汽车、家电等行业活力,显著提振了部分上市公司的业绩,同时加速了资源回收利用行业的发展。[5][6][8] 2. 国家出台约3000亿元的特别国债资金支持家电以旧换新,预计可能撬动数千亿的家电消费市场。[6][8] 3. 折叠屏手机市场供应充足,部分手机厂商开始通过降价促销来争夺用户,但折叠屏手机成本高昂、应用场景不足等因素限制了其普及速度。[9] 4. 面板行业长期价值凸显,集成灶企业面临挑战,清洁电器行业增长势头良好。[10] 5. 老板电器推出"食神"大模型,引领家电行业探索AI与烹饪融合的新路径。[13] 6. 中国工业互联网正处于快速增长阶段,即将进入规模化发展阶段。[14] 7. 国产手机品牌通过技术创新和精准市场布局,增强了在全球市场的竞争力。[21] 8. 面板价格下行,企业需通过增加多应用产品布局和降低成本来应对。[22] 行业环境 1. 以旧换新政策有效激发了汽车、家电等行业活力,显著提振了部分上市公司的业绩,同时加速了资源回收利用行业的发展。[5][6][8] 2. 国家出台约3000亿元的特别国债资金支持家电以旧换新,预计可能撬动数千亿的家电消费市场。[6][8] 3. 折叠屏手机市场供应充足,部分手机厂商开始通过降价促销来争夺用户,但折叠屏手机成本高昂、应用场景不足等因素限制了其普及速度。[9] 4. 面板行业长期价值凸显,集成灶企业面临挑战,清洁电器行业增长势头良好。[10] 5. 老板电器推出"食神"大模型,引领家电行业探索AI与烹饪融合的新路径。[13] 6. 中国工业互联网正处于快速增长阶段,即将进入规模化发展阶段。[14] 7. 中医药领域掀起大模型应用热潮,但发展中面临获取高质量数据、培养跨学科人才、提高用户接受度及完善相关政策等挑战。[15] 8. AI视频生成技术虽然潜力巨大,但短期内难以替代传统影视产业。[16] 9. 国家政策正积极推动家居产品升级,目标包括加速旧品回收、智能家居普及与适老化改造。[19][20] 10. 国产手机品牌通过技术创新和精准市场布局,增强了在全球市场的竞争力。[21] 11. 面板价格下行,企业需通过增加多应用产品布局和降低成本来应对。[22] 头部品牌动态 1. 美的集团正在推进赴港IPO,有助于优化投资者结构,吸引境外投资者,并促进其全球化发展战略。[26] 2. 商汤科技与中国联通达成战略合作,将共同推进AI基础设施建设。[27] 3. 重庆两江新区与吉利汽车集团、旷视科技签署战略合作协议,共建AI智行开放平台。[28] 4. AITO问界汽车第40万辆新车将于7月28日在重庆下线,产品销量保持良好增长态势。[29] 5. 小熊电器收购罗曼智能,拓展个护小家电产品线,并计划借助海外市场提升业绩。[31] 6. 海尔智家以9.8亿元收购伊莱克斯旗下ESA,深化非洲市场布局。[32] 7. 字节跳动澄清了关于其AI产品豆包的不实传言,强调未使用用户私密数据。[38] 投资运营 1. 橡鹿科技获得京东近2亿元的战略投资,双方将共同推动"机器人+"产业的高质量发展。[40][41] 产品技术 1. 云迹科技推出复合多态机器人UP及数字化服务方案HDOS,在酒店行业应用中提升了服务效率。[43] 2. 东风雪铁龙推出2025款天逸C5 AIRCROSS冠军版SUV,在座舱配置和智能化方面进行了升级。[44] 3. 谷歌聊天机器人Gemini将采用新的Gemini 1.5 Flash模型,在速度和内容质量方面均有显著提升。[45] 4. Meta公司将在今年年底前发布全新AR智能眼镜,引发外界对其功能的猜测。[46]