报告行业投资评级 - 看好/维持 [1] 报告的核心观点 - 日本“硅岛”地震提升国内电子化学品关注度，相关公司值得关注；新政策或拉动碳纤维需求，相关材料关注度提升 [1][2] 各部分总结 细分领域跟踪 重点化工品价格跟踪 - 本周（8/5 - 8/9）维生素 VA（+31.43%）、维生素 VE（+20%）、TDI（+4.47%）、天然橡胶（+5.61%）、纯 MDI（+2.44%）等产品价格涨幅居前；受巴斯夫部分维生素产品交付出现不可抗力因素推动，维生素 A 市场关注度高、价格大涨 [8] 电子化学品 - 全球半导体材料市场规模呈波动向上态势，2017 - 2023 年由 465 亿美元提升至 667 亿美元，CAGR 为 6%；中国半导体材料市场规模提升速度高于全球，2017 - 2023 年由 525 亿元提升至 951 亿元，CAGR 达 10% [11] - 日本宫崎县日向滩地震，九州岛半导体产业重要，国内电子化学品材料相关公司值得关注，如雅克科技、联瑞新材等 [12][13] - 截至 8 月 9 日，部分电子化学品价格持平，部分有变动，如电子级氨水 G5 级价格稳定为 7000 元/吨，部分电子级氢氟酸价格下降 [13][15] 新质生产力 - 碳纤维：本周价格持平，原料丙烯腈价格僵持，企业成本持稳，供应稳定、需求清淡，相关企业如中复神鹰、吉林碳谷等值得关注 [22] - 毫米波雷达材料：自动驾驶需零部件支持，毫米波雷达部件离不开高分子材料，如巴斯夫改性 PBT 可用于雷达传感器 [24] - 氢能源：中国是最大制氢国，年制氢产量约 3300 万吨，2023 年产量约 4380 万吨，预计 2030 年需求量达 3715 万吨，2060 年增至 1.3 亿吨左右 [25][26] - PEEK 材料：2023 年中国人形机器人产业爆发，规模增长至 39.1 亿元，同比增长 85.7%，PEEK 契合人形机器人性能需求 [30] 锂电/储能上游材料 - 7 月新能源车销量同比上涨 27.05%，动力电池装车量环比下降 2.90%，锂电上游相关材料公司蓝晓科技、黑猫股份值得关注 [33] - 本周部分锂电材料价格有变动，如碳酸锂、六氟磷酸锂、电解液价格下降，部分持平 [42][45] 光伏/风电上游材料 - 2024 年 6 月光伏新增装机量同比上升 39.28%，风电新增装机量同比下降 8.02% [54] - 本周 EVA 光伏料价格小幅下降，POE 市场价格持平，多晶硅价格较上周持平 [58][67] 生物基材料及能源 - 生物柴油：国内价格持平，2024 年美国生物柴油出口量缩减、进口量上涨，进口成本降低 [68][69] - 合成生物学：发展驶入“快车道”，未来会产生 2 - 4 万亿美元经济影响，国内平台型公司有华恒生物与凯赛生物 [71] 可再生及特种塑料、膜材料 - 本周再生 PET 价格下降，PS 市场价格稳定 [3] 涂料油墨颜料 - 乘用车与消费电子需求稳步增长，相关涂层材料值得关注 [3] 行情表现 - 报告未详细提及具体行情表现内容 [3] 重点公司公告和行业重要新闻跟踪 - 报告未详细提及具体重点公司公告和行业要闻内容 [3] 重点标的 - 电子化学品建议关注雅克科技、鼎龙股份等；碳纤维建议关注中复神鹰、吉林化纤等 [2]