报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2023年全球移动游戏市场回暖规模增长，中国游戏产业影响力有望扩大，但中国自研移动游戏海外扩张放缓，企业需提升核心竞争力；各地区市场发展格局不同，成熟市场进入存量竞争，新兴市场成挖掘增量方向；中国自研游戏出海表现有喜有忧，部分品类面临瓶颈也有新机会；全球移动游戏企业格局中中国企业占比过半，不同企业凭借各自优势提升竞争力[2][6][8][40] 全球移动游戏市场发展状况 市场规模 - 2023年全球移动游戏市场回暖规模同比增长2.0%至6062.7亿元，国内+出海收入占比超五成，中国移动游戏市场实际销售收入占比达37.4%，中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为17.1%，中国游戏产业影响力有望扩大[6] 发展格局 - 中、美、日、韩等地区进入存量市场，中东等新兴市场成挖掘增量重要方向，巴西、印尼与沙特是受关注的新兴市场[8] 各地区市场特点 - 美国：博彩类、消除类、SLG类三大品类流水贡献超50%，“消除+”品类创新成趋势，新品流水贡献增幅明显带动品类收入上涨[10][12] - 日本：本土企业数量占优但市场份额逐年降低，二次元文化渗透率高但突围难度大，单机向二次元品类更受欢迎[14][16][17] - 韩国：品类集中度高，MMORPG占据市场超四成，新品迭代速度快用户长期留存意愿偏低，MMORPG营收能力下滑，其他RPG品类市场空间增加[18][20][21] - 巴西：头部产品格局稳定，流水分布更趋平缓，中轻度游戏收入占比较高，女性向游戏存在需求缺口，二次元文化偏好度高，超20% IP游戏IP来源为动漫[24][25][27] - 沙特：潜在用户、政府支持、消费意愿有望助力市场潜力释放，棋牌类、SLG类、射击类为TOP3品类，文化、宗教、语言使本地化难度更大[28][30][31] - 印尼：移动游戏市场仍存人口红利，品类格局变动带来更多市场机会，文化差异提高本地化难度，产品出海需关注当地设备状况，社交游戏表现亮眼，IP改编游戏偏好显著[33][35][37] 全球移动游戏市场中国自研产品发展状况 出海整体表现 - 美、日市场中国自研游戏收入占比超五成，SLG品类收入进一步提升，休闲类产品收入占比增长迅速[40] 海外主要市场表现 - 自研产品入榜数量增长但头部产品收入下降，新兴市场收入占比下降因头部自研产品流水下降且缺乏新品输入，成熟市场下降因市场头部位置被其他国家新品占据[42] 出海主要品类分析 - SLG品类面临市场格局固化和获客成本提升瓶颈，部分头部自研SLG产品通过副玩法短期提振营收，简化玩法开发轻量化产品或能构建新市场增量[43] 出海流水TOP20 - 超长线产品发力回升榜单头部，新品较难长期在榜，2023年入榜流水TOP20的SLG产品数量保持在9款[44] 全球移动游戏市场企业状况 企业格局 - 2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，52家为中国企业占比过半，多国头部企业进入榜单前十[46] 游戏营收状况 - 企业移动游戏营收规模整体呈金字塔型分布，腾讯游戏营收断层式领先，中国企业在腰尾部具备较强竞争力[48] 部分企业竞争力分析 - 微软：成功收购动视暴雪进军移动游戏领域，战略推动竞争力进一步提升，拥有丰富IP储备和多元化产品线，可推进跨平台合作提升游戏品质[49] - 米哈游：成熟工业管线优势延续，差异化新品进一步“破圈”，全方位布局提升国际影响力，重视挖掘游戏文化内涵展现中国文化[51][53] - 三七互娱：全球化视野长线布局多元品类，多样化举措匠心打磨精品游戏，研发实力持续提升，数智化产品矩阵全链赋能助力提质增效[54][56] - Playrix：专注休闲游戏创新与副玩法营销策略成就市场领先地位，产品玩法多样，通过广告营销和社交活动提升用户留存率和付费水平[57] - Scopely：中心化与去中心化相结合，构建次世代互动娱乐平台，独特开发模式和专有技术平台提升效率，聚焦游戏社交属性精细化运营[59] - 万代南梦宫：坚持贯彻“IP轴战略”，全维度、全流程的IP商业化体系逐渐成熟，处于“中期愿景”规划期落实相关策略并加码IP投资计划[60][61] - 世纪华通：多年IP研运经验筑牢基础，利用品类“微创新”打开局面，多元业务协同发展，跨领域连结互惠共进，在电竞和前沿科技领域布局[62][64] - 中旭未来：深度运营延长游戏生命周期，丰富业务版图增加收入来源多元性，精准营销、深度运营及品牌开发能力强，全球化发行游戏并拓展新消费场景[66] 市场洞察及发展趋势 未提及