报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 中国端侧AI行业现状 - 目前,中国主流科技企业纷纷在端侧AI领域加大投入并取得显著成果,特别是在移动端和操作系统层面上的AI集成与创新。[12] - 同时海外科技企业推动端侧AI技术的集成和应用更广泛。[12] - 端侧大模型是端侧AI中游厂商实现落地应用的关键因素之一,众多端侧AI中游厂商选择自研端侧大模型。[12] 中国端侧AI市场规模 - 2023年中国端侧AI市场规模为1,939亿元,从2018至2023年,其年均复合增长率为116.3%。[13] - 在2023年之前,端侧AI技术已在多个领域落地应用,其中智能安防和智能车载设备是两个重要的应用领域。[13] - AI手机和AI PC开始兴起,两者庞大的市场需求将在未来支撑端侧AI行业迅速发展。[13] - 预计2028年,中国端侧AI市场规模将为19,071亿元,年均复合增长率为58%。[13] 中国端侧AI发展 - 混合式AI是指,终端设备和云端服务器相互协作,根据具体场景和时间,合理分配AI计算任务,以提供更优的用户体验,并高效利用计算资源。[14] - 在特定应用场景中,计算任务主要在终端设备上执行,仅在需要时才将部分任务迁移到云端处理。[14] - 而在以云端为核心的场景中,终端设备会根据自己的计算能力,在条件允许的情况下分担部分AI计算任务。[14] 分组1 - 端侧AI侧重于将AI的能力下沉到设备端,减少对云服务的依赖,从而实现更快的响应速度、更好的隐私保护和更低的网络需求。[24] - 端侧AI涵盖四层应用:AI驱动系统融合、AI重塑操作系统、端侧AI应用、AI端云协同。[25] - 按照模型训练方向的分类方式,端侧AI行业可以分为自然语言处理端侧AI、计算机视觉端侧AI、智能语音端侧AI、全模态处理端侧AI以及科学计算端侧AI。[26][27][28][29][30][31] 分组2 - 中国端侧AI行业经历三个阶段:起步探索阶段、技术研发与初步落地阶段和应用快速拓展阶段。[49][50][51][52] - 2023年中国端侧AI市场规模为1,939亿元,预计2028年其市场规模将为19,071亿元,年均复合增长率为58%。[55][62][63] 分组3 - 中国端侧AI行业的上游产业链为核心技术和硬件提供商,中游产业链为端侧AI系统集成与软件平台开发商,下游产业链为应用领域与服务。[68] - 2023年中国端侧大模型市场规模达8亿元,预计2028年其市场规模将达79亿元,年均复合增长率为58%。[87][88][89] - 端侧AI的应用领域广泛渗透到城市管理、交通、医疗、教育、制造业、零售、农业、金融、数字社区以及文旅服务等多个行业。[99] 分组4 - 技术进步和边缘计算的出现是端侧AI行业发展的驱动因素。[129][135][136][137][138] - AI Agent的特点在于其自主性,能不依赖持续的人为指令,并依据任务需求自我调整策略,未来AI Agent将在端侧设备上独立运行,成为智能设备的核心组件。[140][141][143] 分组5 - 端侧AI行业发展的核心限制因素是端侧大模型参数量小,主要原因在于设备芯片功耗高、设备存储不足以及设备硬件算力不足。[146][147][148][149] - 未来端侧AI将与云侧AI结合为混合式AI一同使用,采用混合式AI,可在全球范围内实现成本效益、能效、性能提升、隐私保护、安全性增强和个性化服务。[156][158][159][160][161][162][163][164] 分组6 - 中国端侧AI行业的竞争格局梯队主要根据市场力进行划分,其中包括端侧AI行业解决方案、硬件产品以及软件服务,第一梯队包括华为云、阿里云以及商汤科技。[167][183][184] - 华为的竞争亮点有领先的5G通信技术、全栈云服务以及"云+端"协同框架,同时拥有广泛的设备覆盖和快速增长的市场份额,以及昇腾AI处理器和Atlas方案支持云端到端侧AI应用。[189][196][197][198] - 商汤科技成立至今10年,于2023年推出商汤大模型体系"日日新",同时完成"云端边"全栈布局,依靠超大算力支撑,再结合大模型与行业实现深度融合。[199][200][201][202][203][204] - 中科创达与芯片厂商的深度合作,拥有全栈式产品线与AI端侧落地经验,推出的Rubik Avatar数字人解决方案,利用端侧大模型和裸眼3D技术,为服务型场景提供AI数字人。[212][217][218][219]