报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 2023年中国感知智能市场规模为1782亿元，从2018至2023年年均复合增长率为9%，预计2027年将达3118亿元，年均复合增长率为15% [5][7][34] - 计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重最高，未来计算机视觉与智能语音将继续保持市场主导地位，且市场份额稳定，行业将发展为多模态感知 [6][8] - 安防、信息通讯及金融保险行业的感知智能应用渗透率排名前三，未来智能感知将在教育、医疗、物流等服务型行业和制造业、能源电力行业等支柱型行业快速发展 [5][62] 根据相关目录分别进行总结 中国感知智能行业综述 - 智能感知定义及分类：感知智能行业利用人工智能技术使机器通过传感器感知、理解和响应外部环境，可分为计算机视觉、智能语音、触觉感知、味觉感知、嗅觉感知，工业大脑被誉为“第六感” [19] - 行业发展历程：中国感知智能行业经历起步阶段（1986 - 2010年）、需求推动与政策支持阶段（2010 - 2020年）和技术推动与商业化应用阶段（2020年至今） [25][26] - 市场规模测算：2023年市场规模为1782亿元，预计2027年将达3118亿元，年均复合增长率为15%，得益于政策支持和下游需求增加，未来视觉和听觉融合、触觉商业落地及五感综合应用将推动市场扩张 [34] 中国感知智能行业产业链分析 - 产业图谱及说明：上游为核心技术和硬件提供商，中游为感知智能系统集成与平台服务商，下游为应用领域与终端市场 [41] - 上游产业链分析：全球数据量增长，中国算力需求激增，芯片国产替代加速，智能传感器和AI服务器市场规模增长，2023年中国集成电路产量同比增长6.9%，智能传感器市场规模达1336.2亿元，AI服务器市场规模达91亿美元，预计2027年达134亿美元 [44][45] - 中游产业链分析：2023年计算机视觉和智能语音共占感知智能行业比重约为84%，其中计算机视觉占比达62%，市场规模达1461亿元；感知智能企业商业模式有7种，计算机视觉企业可分为4大类；智能语音技术不断完善，机器语音识别精度达98%，2023年市场规模为392亿元，预计2027年达686亿元，年均复合增长率为15% [49][50][59] - 下游产业链分析：安防、信息通讯及金融保险行业应用渗透率排名前三，未来将在服务型和支柱型行业快速发展；计算机视觉终端应用集中于人脸检测等领域，智能语音应用集中于个人日常生活和专业领域 [62][67][70] 中国感知智能行业分析 - 相关政策：中国一系列跨领域政策明确感知智能技术发展目标和方向，从多个层面对应用场景、技术标准、伦理规范等进行规划和规范，行业正朝着标准化、智能化、集成化方向发展 [77] - 驱动因素：产业升级可缓解劳动力减少压力，提高生产效率和产品质量；技术融合推动感知智能技术应用深化，为多个领域带来变革 [79][81] - 限制因素：中国人工智能教学与产业实践发展脱离，顶尖人才供给不足，行业呈现供给结构性和地域性失衡局面 [85] - 发展趋势：行业在传感前沿技术和传感融合技术推动下将发展为多模态感知，触觉、味觉和嗅觉感知技术将趋于成熟 [94] - 细分领域竞争格局：计算机视觉头部企业有大华股份、商汤科技、海康威视等，腰部企业有云从科技、格灵深瞳等，尾部企业有码隆科技、图普科技等；智能语音领域科大讯飞为龙头企业，阿里巴巴和百度等为第二梯队，腰部中游企业有云知声、思必驰等 [99][100][108] 中国感知智能代表性企业 - 科大讯飞：成立于1999年，专注智能语音，2024年发布“星火认知大模型”，智慧教育解决方案广泛应用；拥有领先的智能语音、自然语言处理和认知智能技术 [116][117][119] - 商汤科技：成立于2014年，专注计算机视觉，2023年推出“日日新”大模型体系；完成“云端边”全栈布局，与行业深度融合，具有超大算力支撑 [120][121][123] - 云从科技：成立于2015年，专注计算机视觉，2023年发布“从容大模型”，行人基础大模型准确率达92.9%；具有研发优势、多元商业模式和基于自监督学习范式的优势 [124][125][126]