报告行业投资评级 - 未提及 [无] 报告的核心观点 - 端侧大模型具有参数量小、可直接使用设备端算力运行等特点，在成本、能耗、可靠性、隐私和个性化方面相比云端推理具有显著优势，将推动各行业智能化发展的步伐，市场规模预计从2023年的8亿元增长到2024年的21亿元，CAGR为58%，下游市场需求的强劲增长，特别是手机与自动驾驶行业的蓬勃发展，正强力拉动端侧大模型市场的扩张，头部大模型厂商纷纷投入端侧大模型市场，竞争格局将呈现技术深度融合与创新驱动、生态系统构建与合作模式创新等新态势 [4][16][17][42] 根据相关目录分别进行总结 中国端侧大模型行业概述 - 端侧大模型定义为运行在设备端的大规模人工智能模型，与传统的云端大模型相比，参数量更小，可直接使用设备端算力运行，无需依赖云端算力，其发展历程受多种因素推动，在成本、能耗、可靠性、隐私和个性化方面相比云端推理具有显著优势，2023年中国端侧大模型市场规模达8亿元，预计2024年将达到21亿元 [4][11][15][17] 中国端侧大模型行业产业链分析 - 上游主要包括AI芯片供应商、云计算服务商以及数据服务商，中游为端侧大模型科技厂商和端侧科技企业，主要通过设备企业最终应用到汽车、教育等各行各业，模型压缩技术中的知识蒸馏可使端侧大模型在保持较高性能的同时减少参数量和计算复杂度，成本构成包括硬件、研发、管理、运营、市场推广等成本，不同厂商类型在产业链中有不同作用，行业场景受数据安全、隐私保护需求、智能设备普及程度和AI大模型技术成熟度影响，业务场景包括AI手机、自动驾驶和机器人等核心场景以及文本、图片、音频、视频、多模态生成等场景 [20][22][26][29][33][37] 中国端侧大模型行业分析 - 政策方面，中国政府对人工智能产业积极支持，相关政策为端侧大模型发展提供支持、规范和引导，行业壁垒包括技术、硬件、数据、成本和市场等方面，竞争格局中头部大模型厂商依托技术实力和生态建设率先取得突破，未来竞争将受技术融合与创新、生态系统构建与合作模式创新等因素影响，发展趋势未明确提及 [40][42][44][45] 中国端侧大模型行业典型厂商分析 - 以阿里云、商汤科技、面壁智能为例，头部大模型厂商依托技术实力和生态建设，利用在云端大模型领域的技术优势，在端侧大模型领域取得领先突破，但文档未详细分析各厂商具体情况 [42][46]