报告行业投资评级 - 行业评级为强于大市（维持评级），涉及股票如天孚通信、鸿日达、中国移动、中国电信、淳中科技等投资评级均为买入 [3] 报告的核心观点 - 上海全面加码低空经济，带动长三角地区低空经济产业拓展，随着 5G - A 技术升级和政策推行，看好低空经济相关产业链投资机会 [14] - 2024 年世界机器人大会召开，人形机器人产业取得突破性进展，具身智能进一步发展，看好具身智能产业链投资机会 [17] 根据相关目录分别进行总结 行业观点 - 本周（2024 年 8 月 19 日 - 2024 年 8 月 23 日）通信（申万）指数下跌 1.53%，沪深 300 指数下跌 0.55%，行业跑输大盘 0.97pct；在 TMT 各子板块中，通信周涨幅居第一位；通信板块最新估值为 18.64 倍，位于 TMT 各行业第四位 [9][10][11] - 本周通信行业涨跌幅前 5 个股分别为云里物里、世纪鼎利、利尔达、共进股份、*ST 通脉；涨跌幅后 5 个股分别为亿通科技、ST 天喻、ST 中嘉、天孚通信、朗威股份 [10] 本周策略观点速览 上海全面加码低空经济，持续看好相关产业投资机会 - 2024 年 8 月 16 日，上海印发相关方案和指导意见，到 2027 年建立完整产业体系，核心产业规模达 500 亿元以上；我国低空经济政策频发，预计 2026 年规模有望突破万亿元 [14][22][23] - 5G - A 技术升级降低成本、拓展场景，政策推动下飞行汽车市场和国内 eVTOL 市场份额将扩大 [14][30] 2024 年世界机器人大会在京召开，机器人产业化加速演进 - 2024 年 8 月 21 日大会召开，169 家企业展出 600 余件产品，27 款人形机器人整机亮相创历届之最；发布《人形机器人十大趋势展望》，对产业进行前瞻性布局 [15][31] - 多款人形机器人亮相发布，推动商业化落地；预计 2030 年我国人形机器人市场规模有望达约 8700 亿元 [34][36][40] 本周专题解析 上海全面加码低空经济，持续看好相关产业投资机会 - 《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024 - 2027 年）》设立五大核心目标，包括领军企业壮大、标志性产品突破等；明确主要任务，如领军企业培育行动等 [18][19][20] - 《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》提出夯实基础设施、制定规范等要求；低空经济政策频发，5G - A 通感一体打造低空网络 [23][27] 2024 年世界机器人大会在京召开，机器人产业化加速演进 - 大会发布《人形机器人十大趋势展望》，涵盖专属部组件与材料、人工智能赋能设计等十个方向；多款人形机器人发布，产业有望加速 [31][32][34] 本周动态点评 工信部：适度超前建设 5G、算力等信息基础设施，建立健全国家公共数据资源体系 - 推进数字产业化和产业数字化，适度超前建设信息基础设施，加快新一代信息技术普及应用 [44] - 在数据要素方面，建设运营国家数据基础设施，建立健全数据基础制度 [45] 2024 火山引擎 AI 创新巡展召开，豆包大模型迎来多维升级 - 2024 年 8 月 21 日活动上，豆包大语言模型综合性能提升 20.3%，通用模型 pro 有更强能力；语音合成和识别模型也有升级 [46] 通信行业动态 行业动态新闻 - 本周有多条通信行业动态新闻，如科大讯飞发布星火极速超拟人交互、中国电信公布中期业绩等 [47] 上市公司动态 - 多家上市公司发布 2024 年半年度报告，如共进股份、中国电信、鼎通科技等，各公司营收和利润情况有不同表现 [49]