报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 政策持续加码，地产及基建有望受益；行业协同增强，部分区域水泥价格推涨；建议关注相关建材企业 [1][2][11] 根据相关目录分别进行总结 本周关注 - 住建部明确保交房任务目标，锁定年底前交付 396 万套住房，商业银行已审批“白名单”项目 5300 多个，贷款金额近 1.4 万亿元 [1][9] - 住建部提出研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，22 个城市正开展试点 [1][9] - 政治局审议西部大开发政策措施，西部区域基建投资力度有望加强，2024 年 1 - 7 月西部地区固定资产投资完成额累计同比增长 0.3% [1][9] 市场回顾 - 本周上证综指、创业板指、万得全 A、建筑材料（申万）分别下跌 0.9%、2.8%、2.1%、3.2%；建材细分领域中玻璃、水泥等指数均下跌 [2][11] - 个股涨幅前五为坤彩科技、金圆股份等；跌幅前五为华新水泥、纳川股份等 [2][11] - 各板块估值情况：水泥、玻璃等申万指数有相应的 TTM 市盈率和市净率及区间 [12][13] 重点数据跟踪 - 水泥：全国水泥价格周环比下降 0.8%，月环比下降 2.9%；各区域水泥价格指数周环比、月环比、同比有不同表现 [15] - 玻璃：玻璃期货合约收盘价周环比上升 1.0%，浮法平板玻璃（4.8/5mm）市场价周环比下降 1.4% [23] - 原材料：动力煤价周环比持平，英国布伦特原油周环比下降 1.4% [29][33] - 地产基建：2024 年前 7 个月全国商品房销售面积累计同比 - 18.6%，新开工面积累计同比 - 23.2% [38] 行业动态 - 29 城发布存量房收储细则，对房源要求集中在多方面，下半年存量房收储有望取得更多进展 [40] - 2024 年前 7 月我国 LED 光源产品出口量达历史新高，7 月灯具产品出口稳定 [41] - 8 月 14 - 20 日全国水泥出库量环比上升 0.23%，多地水泥价格推涨后回落 [42] - 8 月 22 日起东北三省水泥迎来第五轮价格调整，因本地主动减产 [43] - 住建部发布会提及保交房资金支持、老旧小区改造、保障性住房建设等内容 [44] 下周大事提醒 - 8 月 26 - 30 日有多只股票股东大会召开或中报预计披露 [5][45] 投资建议 - 关注龙头及区位优势明显的海螺水泥、华新水泥等 [2][6][46] - 关注药用玻璃龙头山东药玻、力诺特玻 [6][46] - 关注出口相关标的松霖科技、建霖家居等 [6][46] - 关注成长性较强的消费建材龙头三棵树、伟星新材等 [2][6][46] - 关注钢结构制造领先企业鸿路钢构 [6][46] - 关注玻璃、玻纤龙头旗滨集团、中国巨石等 [6][46]