行业投资评级 暂无评级报告 报告的核心观点 行业定义 - 电池托盘是新能源汽车电力系统的重要组成部分,是电池系统安全性的重要保障 [6] - 电池托盘往往具有高精度、耐腐蚀、耐高温、抗冲击、导热良好等性能 [6] - 铝合金是目前新能源汽车电池托盘的首选轻量化材料 [6] 行业分类 - 按电池结构分类:MTP电池托盘、CTP电池托盘、CTC/CTB电池托盘 [8][9][10] - 按制作材料分类:钢制电池托盘、铸铝电池托盘、挤压铝合金电池托盘、新材料电池托盘 [9] - 按焊接方法分类:传统熔化焊、搅拌摩擦焊、激光焊、螺栓自拧紧技术 [10][11] 行业特征 - 与新能源汽车产业同步发展 [13][14] - 铝合金是电池托盘应用材料的主流方向 [15][16][17] - 具有轻量化发展趋势 [16][17] - 具有集成化发展趋势 [18] 发展历程 - 早期应用阶段(2009-2014):主要采用钢制电池托盘 [19][20] - 轻量化应用阶段(2015-2018):铝合金电池托盘逐步替代钢制 [20][21] - 轻量化+集成化应用阶段(2019-):CTP/CTC/CTB技术加速应用 [22] 产业链分析 - 上游:铝锭、钢材等原材料供给 [24][25][30] - 中游:电池托盘生产制造 [26][27][33] - 下游:电池厂和整车厂市场 [37][38][39][40] 行业规模 - 2021-2023年,行业市场规模由54.93亿增长至165.29亿,年复合增长率73.47% [43][44][45] - 未来2024-2028年,预计市场规模将由241.94亿增长至584.37亿,年复合增长率24.67% [43][45][46][47] 政策梳理 - 《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》:扩大新能源汽车消费市场 [50][51] - 《制造业可靠性提升实施意见》:提高动力电池等关键零部件可靠性 [52] - 《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》:支持新能源汽车轻量化技术创新 [53][55] 竞争格局 - 中国自主品牌厂商在行业中更具竞争力 [58] - 行业集中度较高,头部企业占据较大市场份额 [59][61] - 具备高性能电池托盘研发技术的厂商将面临更大市场空间 [60] 上市公司速览 - 广东和胜工业铝材股份有限公司(002824) [63] - 华域汽车系统股份有限公司(600741) [70][72] - 华达汽车科技股份有限公司(603358) [73][76] - 凌云工业股份有限公司(600480) [65][69] - 祥鑫科技股份有限公司(002965) [63]