行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但指出行业处于高速发展期且未来几年有望继续保持良好增长态势[5][12] 核心观点 - 中国压力计行业正处于快速发展阶段 2022年市场规模达588.6亿元 预计2024-2028年复合增长率12.16%[5][19][28] - 行业主要受汽车电子、工业自动化、医疗设备等领域需求推动 汽车电子占比超过35%[5][26][29] - 技术方面 MEMS技术广泛应用 智能传感器和物联网发展推动技术进步[5][17] - 市场竞争激烈 国际企业占据主导地位 但中国企业正通过技术创新实现进口替代[10][25][51] 行业定义 - 压力计是监控或检测气体或液体压力并将其转换为电信号输出的电子元器件[6] - 主要作用包括确保设备安全运行、提高生产效率、降低维护成本[6] 行业分类 - 按结构原理可分为应变式、压阻式、电容式、压电式、振频式、光电、光纤、超声式压力计等[7] 行业特征 - 市场竞争激烈：博世、英飞凌、森萨塔等国外厂商占据主要市场份额[10] - 政策扶持力度大：作为高端装备制造业和物联网产业关键基础元器件受到政策支持[11] - 处于高速发展期：受汽车、工业自动化、医疗设备等领域需求推动[12] - 准入门槛较高：需要先进工艺技术和严格质量控制 研发周期长且投资较大[13] 发展历程 - 早期发展阶段（1980-2000年）：依赖进口 通过合资合作引进技术[15][16] - 技术突破阶段（2000-2010年）：掌握核心技术 MEMS技术实现重大突破[17] - 市场扩展阶段（2010-2020年）：应用领域拓展 政策支持推动发展[18] - 现代发展阶段（2020年至今）：物联网和智能制造推动市场增长 2022年市场规模588.6亿元[19] 产业链分析 - 上游：半导体材料、陶瓷材料、金属材料、有机材料供应商 半导体硅片市场高度集中[21][23] - 中游：压力计设计研发与制造 2022年市场规模588.6亿元 占仪器仪表市场18.6%[21][24] - 下游：汽车制造、医疗设备、消费电子等应用领域 汽车电子占比超过35%[21][26] 行业规模 - 2019-2023年市场规模从369.67亿元增长至487.89亿元 年复合增长率7.18%[28] - 预计2024-2028年从535.23亿元增长至847.02亿元 年复合增长率12.16%[28] - 2023年汽车压力计市场规模达646.8亿元[30] 政策环境 - 《产业结构调整指导目录》将压力计纳入鼓励发展范畴 涵盖20多种传感器[36][38] - 《"十四五"智能制造发展规划》推动压力计作为智能制造核心部件需求增长[40][41] - 《智能检测装备产业发展行动计划》支持压力计技术研发和产业化应用[47][48] 竞争格局 - 第一梯队：华工科技、宁波柯力传感、英飞凌、森萨塔等 技术壁垒高[50] - 第二梯队：北京康斯特仪器仪表、东华测试等 研发能力较强[50] - 第三梯队：深圳安培龙、苏州敏芯微电子等 发展较快但资金实力一般[50] - 博世在汽车压力计领域市占率高达21.4%[51] 企业分析 - 华工科技：2023年压力计领域营收37.49亿元 同比增长29.59%[52] - 宁波柯力传感：2023年压力计板块营收6.63亿元[50] - 北京康斯特：拥有547项专利 2023年压力计领域营收4.67亿元[50][52] - 深圳安培龙：2019年入选工信部专精特新"小巨人"企业[50]