报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 8月政策关注数据中心绿色用水用电管控和新兴科技产业发展 [5] - 数据中心扩容，“绿色”和“智算”成关键词，IaaS、PaaS和SaaS领域有生态合作等新闻，多家厂商财报正向增长 [5] - AI竞争热点转向多维度应用和生态构建 [5] - 云服务整体赛道投资热度未回升，8月SaaS投资事件最多 [5] 各部分总结 云服务投融资数据 投融资数量 - 8月SaaS赛道投融资累计41笔，新增5笔，仍是笔数最高的赛道，云数据库新增1笔，其余赛道暂无融资动态 [13] 投融资轮次 - 2024年8月SaaS赛道投资笔数最多、类型最丰富，新增A轮2笔、战略投资1笔、股权投资2笔，云数据库新增股权投资1笔 [16] 重要政策动态 - 国家发展改革委等提出实施算力与电力协同项目，包括探索新能源就地供电等 [17] - 福建省计划到2026年元宇宙产业规模超2000亿元，形成“一带双核多点”发展格局 [17] - 中央网信办等提出数据中心IPv6服务升级目标，重点城市云服务产品IPv6支持率要达80%以上 [19] - 工业和信息化部等印发物联网标准体系建设指南，包括基础、技术等4个部分标准 [17] 云服务全链路动态扫描 IDC与智算中心 - 8月广东、江西等地多个数据中心项目竣工或开工，强调对人工智能和高性能计算的支持 [21] - 万国数据马来西亚数据中心园区二期投运，可提供智算服务 [22] - 中国电信鄱阳湖智算中心项目获备案，预计形成2500PFLOPS算力 [23] - 浪潮一体化大数据中心一期预计下半年投产运营 [24] - 石河子两个绿色智算中心项目签约开工 [25] - 中贝通信预中标8.1亿元算力服务项目，算力规模1932.6PFLOPS [26] - 东部新区智慧能源中心IDC计划9月底交付运营 [27] - 中国移动哈尔滨智算中心超万卡智算集群8月30日投用，提供算力6.6EFLOPS [28] IaaS - 8月多家基础云厂商发布产品升级版本，增强与原有产品矩阵联动性，整体盈利能力上升 [29] - 青云发布云易捷v5.0和EdgeWize 3.0 [30][31] - 中国电子云拟收购中乾思创，与中奥科技战略合作 [32][33] - 梅赛德斯 - 奔驰与火山引擎合作 [34] - 优刻得2024年上半年营收7.3亿元，多项指标增长 [35] - 2024火山引擎AI创新巡展举办，豆包大模型等升级 [36] PaaS - 8月PaaS领域产品升级、Agent信息活跃，大数据受重视程度上升 [38] - 用友BIP3 R6发布，YonGPT升级为YonGPT2.0 [39] - 轻流发布轻翼AI，OutSystems推出Workflows，钉钉宜搭推出数字工作空间等 [40][41][42] - 炎黄盈动发布数字化人才产品 [44] - 金智维发布K-UniOps一体化运维管理平台新特性 [45] - NVIDIA等推出NIM Agent蓝图，Spellbook发布法律AI代理工具 [46][47] - 大连数产揭牌，新华三与爱数合作等大数据相关动态 [48][49] - 中国电子云飞瞰数据中台升级 [50] - 青岛即墨区与多家公司签署战略合作框架协议 [52] - 中国电子云助力大连城投集团停车数据资产入表 [53] - 爱数发布智能数据管理套件新品和创新方案 [54] - 扬州市召开数字化改革和数字经济发展大会 [56] - 电科金仓与华农保险成立实验室，达梦数据等发布数据库一体机 [57][58][59] - 声网等发布通信云相关产品和解决方案 [61][62][64] SaaS - 8月北森发布iTalentX 8.0，钉钉联合斗拱云推出建筑行业套件，多家上市公司SaaS收入正向增长，纷享销客获融资 [65][66] - 用友召开生态峰会，金蝶发布中期业绩和成长计划 [67][68][69] - 纷享销客完成7500万美元融资 [70] - 天润云、科大讯飞、金山办公、Zoom等发布业绩或产品 [72][73][74][75] - 北森发布出海解决方案，云学堂上市，Workday发布财报 [77][78] - Airwallex计划2026年前为IPO做准备 [79] - 微盟发布中期业绩，钉钉发布建筑行业解决方案 [81][82] - 百度希壤发布轻量化元宇宙SaaS平台 [83] 云安全 - 8月多家厂商发布半年报，部分企业盈利能力改善 [84] - 国家信息安全漏洞库漏洞技术研究联盟成立 [85] - 天融信发布半年报和下一代WAAP综合解决方案，与山东大学成立实践基地 [86][87][89] - 安恒信息、永信至诚、奇安信发布半年报 [90][92][93] - 我国与欧盟建立数据跨境流动交流机制 [91] 国内外头部厂商动态 阿里云 - 2025财年Q1营收同比增长6%至265.49亿元，经调整EBITA利润同比增长155%至23.37亿元 [95] - 推出首个域名AI大模型应用，容器计算服务ACS商业化 [96][97] - 与中科院联合发布月球科学多模态专业大模型 [97] - 龙蜥社区发布Anolis OS 23官方正式版与三大开源社区计划 [98] 华为云 - 一心堂与华为云深化战略合作 [100] - 华为云联合举办泰国峰会，人形机器人“夸父”亮相 [101] 腾讯云 - 2024年Q2 ToB业务收入504亿元 [102] - 与雷电云达成战略合作 [102] 天翼云 - 2024年上半年收入552亿元，同比增长20.4% [103] - 天翼云电脑3.0升级并推出优惠活动 [104] 亚马逊云科技 - 支撑海天智联打造数智解决方案 [105] - Amazon Titan图像生成器v2等多个产品上线新功能 [106][107][109] - 举办汽车暨制造与消费电子行业峰会，启动创新加速计划 [113] 百度智能云 - 大模型赋能中心落地唐山 [114] - 文心大模型ERNIE 4.0 Turbo现可支持精调 [115] 金山云 - 2024年Q2营收18.9亿元，调整后毛利率达17.1% [117] 浪潮云 - 召开数智未来大会，发布三款产品和一系列成果 [118] 移动云 - 2024年上半年收入504亿元，同比增长19.3% [119] - 移动云电脑手机端3.0升级，联合启明星辰打造安全服务 [119][120] 艾瑞历史报告回顾 - 包括2024年中国企业级SaaS行业研究报告等多个报告 [122] 艾瑞近期研究预告 - 预计2024Q3发布中国办公国产化场景实践研究报告和中国智能自动化应用研究报告 [123] - 预计2024Q4发布中国网络安全行业研究报告和中国云 + 大数据行业研究报告 [123]