报告行业投资评级 - 行业评级为强于大市（维持评级），涉及股票如中闽能源、川投能源、国电电力等，评级有增持、买入等[2] 报告的核心观点 - 省级新能源现货交易实施细则、相关配套绿证和绿电交易政策陆续发布，新能源市场化程度加深，推荐以水电/火电为基本盘的综合性发电企业国投电力、国电电力，长期看好拥有优质资源的绿电运营商中闽能源、三峡能源[7] 根据相关目录分别进行总结 板块市场表现 行业涨跌幅及估值 - 本周（9.02 - 9.06）申万公用事业行业指数下降2.73%，低于上证指数、沪深300指数和创业板指，在31个申万一级行业涨跌幅中排第二十，细分行业中火力发电、水力发电等有不同涨跌幅；年初至今申万公用事业行业指数相对上涨2.75%，细分领域表现各异[10][13] - 本周申万公用事业行业指数PE（TTM）为16.39倍，PB为1.76X，细分领域如火力发电、水力发电等的PE（TTM）和PB也有相应数据及变化[16][18] 个股涨跌幅及估值 - 个股上周涨幅前五为大众公用、兆新股份等，跌幅前五为中国广核、三峡能源等；本周重点个股如川投能源、国投电力等有不同涨跌幅及排名[20][23] - 报告给出了本周重点个股如华能国际、国电电力等的股价、EPS、PE、PB等估值数据[25] 行业及公司动态 行业动态 - 内蒙古绿电交易快速增长，截至7月底，内蒙古电力多边市场绿电交易累计结算电量442.6亿千瓦时，众多发电和用电企业参与[27] - 第七届中 - 印尼能源论坛在巴厘岛召开，印尼愿与中国加强清洁低碳能源领域交流合作[28] - 中电联发布数据，1 - 6月电化学储能新增投运电站142座、总装机10.37GW/24.18GWh、同比增长40%[29] - 国家能源局印发《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》，将从编制细则、宣传、监管三方面推动落实[30] - 成都2024年计划新增推广500辆氢能商用车[30] - 吉林省发布现货电能量市场交易实施细则征求意见稿，部分新能源场站参与现货市场规则明确[30] 公司动态 - 甘肃能源拟成立合资公司投资建设武威民勤100万千瓦新能源项目，公司持股70%[31] - 新天绿能8月发电量同比增加0.42%，输/售气量同比增加40.96%[31] 大事提醒 - 华能国际9月9日获华能结构调整1号基金增持1500万股A股股份，占总股本0.0956%[33] - 川能动力9月12日召开半年度业绩说明会，中报营业总收入18.03亿元，归母净利润6.34亿元[33] 个股大宗交易 - 爱旭股份、国电电力等在特定区间有大宗交易，涉及交易次数、成交量等数据[34] 重点数据跟踪 主要煤电价格 - 9月6日，秦皇岛山西优混（5500）动力煤平仓价为840元/吨，印尼、澳洲、山西省广州港5500K动力煤库提价分别为927.02元/吨、899.33元/吨、885.00元/吨，有不同周环比变化[35] 绿证及省内绿电交易数据 - 本周（09.02 - 09.05）绿证日均交易均价分别为5.11元、4.64元、3.26元、1.72元，风电挂牌成交量合计12.25万张，太阳能发电挂牌成交量合计20.99万张[37] - 2024年1 - 8月绿证月度交易成交量和均价有数据，整体均价呈下降趋势，8月风电、光伏绿证成交量为182、328亿张[38] CEA及CCER交易数据 - 本周（9.02 - 9.06）全国CEA成交量和累计成交均价有具体数据，2024年1 - 8月全国CEA交易量和成交均价也有数据[44] - 2024年1 - 8月北京CCER交易量和成交均价有相应数据[46]