报告行业投资评级 - 推荐 [2] 报告的核心观点 - 工程机械杂志CME预测24年8月销售挖机1.43万台左右，同比增长9%左右，国内市场预估销量6600台，同比增长近17%，国内市场筑底回升；出口市场预估销量7700台，同比增长近4%，出口市场逐步修复，预计今年下半年工程机械行业经济运行总体将继续保持企稳恢复、稳中有进态势 [3][7] - 今年机器人大会人形机器人新品发布不多，但更多产品实现从去年静态展示到今年现场演示，机器人零部件企业参展比例显著提升，尤其是在灵巧手及传感器等领域，核心零部件性能提升仍将是人形机器人能力提升的重点领域，建议持续关注各家企业零部件上的变化和升级 [3][8] - 本周市场持续震荡，机械行业本周表现依旧弱于大盘，需求依旧偏弱，板块仍处于磨底阶段，目前仍以稳定性、确定性较高的资产为核心，持续看好设备更新大方向，建议关注船舶制造、农用机械、轨交设备、工程机械等板块 [3][6] 根据相关目录分别进行总结 行业表现回顾 - 机械设备（SW）板块本周下跌2.52%，在31个申万一级行业中表现排名第13位，同期沪深300指数下跌0.55%，创业板指数下跌2.80% [6] - 细分子板块来看，上周轨交设备（+2.92%）、工程机械（+1.50%）表现较好，专用设备（-3.83%）、自动化设备（-4.11%）和通用设备（-4.74%）下跌 [6] - 个股涨幅排名前五的分别是哈工智能（+18.59%）、凤形股份（+16.30%）、劲拓股份（+14.84%）、海川智能（+13.35%）和致远新能（+11.82%）；跌幅排名前五的分别是新元科技（-18.84%）、金灵通（-16.15%）、宁波精达（-15.47%）、黄河旋风（-14.86%）和冠龙节能（-14.75%） [6] - 截止8月23日，机械设备（SW）市盈率（TTM，剔除负值）为22.88x，同花顺全部A股的市盈率（TTM，剔除负值）为15.25x [6] 行业观点更新 - 工程机械：2024年8月预计销售挖机1.43万台左右，同比增长9%左右，国内市场预估销量6600台，同比增长近17%，国内市场筑底回升；出口市场预估销量7700台，同比增长近4%，出口市场逐步修复；2024年1 - 8月，中国挖掘机械整体销量同比下降2.5%左右，降幅持续收窄，其中国内市场同比增长超7%，出口市场销量同比下降-11%，数据环比1 - 7月均有改善；预计今年下半年工程机械行业经济运行总体将继续保持企稳恢复、稳中有进态势 [7] - 机器人：2024年世界机器人大会有169家企业的600余件创新产品参展，人形机器人展品数量达27款，亮点体现在运动控制能力提升、灵巧手功能进化、聚焦于应用场景落地 [7] 行业和公司信息跟踪 - 8月12日，小松和ABB签署战略合作协议，共同开发集成解决方案，帮助重型工业机械实现净零排放，旨在通过矿山作业电动化减少柴油消耗并最终消除，当前全球工程机械电动化率不足1%，随着传动效率瓶颈突破或电池充分降本后，经济性凸显有望带来电动化工程机械发展热潮，国产主机厂布局较早具备先发优势，有望率先受益于电动化转型 [9] - 中国中车24H1实现营收900.4亿，同比+3.1%；归母净利润42.0亿，同比+21.4%；扣非归母净利润33.6亿，同比+30.1%；24Q2实现营收578.6亿，同比+5.3%；归母净利润31.9亿，同比+12.2%；扣非归母净利润26.9亿，同比+13.1%；公司收入稳步增长主要系铁路装备收入贡献显著，24H1铁路装备实现营收419.9亿元，同比+47.0%，盈利能力持续改善，24H1综合毛利率21.4%，同比+0.29pct，主要系产品结构变化、高毛利的动车业务板块营收占比提升 [9] 重点数据跟踪 - 报告展示了挖掘机国内月度销量及增速情况、挖掘机出口月度销量及增速情况、叉车国内月度销量及增速情况、叉车出口月度销量及增速情况的图表 [10][12][13]