行业投资评级 - 亚太地区家族办公室对2024年的经济前景持谨慎乐观态度，77%的家族办公室预计资产管理规模（AUM）将在2024年持续增长，84%预计家族财富会增加 [5][9] 核心观点 - 2024年三大主要市场风险是潜在的全球经济衰退（73%的受访者提及）、地缘政治（55%）和通货膨胀（44%） [4] - 67%的受访者将投资风险管理列为2024年的战略优先事项，其次为投资治理和估值政策（53%） [4] - 2023年家族办公室主要持有的资产类别是股票（25%）、私募信贷和直接借贷（21%）、地产（19%）和固定收益（19%），合计超过平均家族办公室投资组合的五分之四（84%） [4] - 今年家族办公室计划增持的主要资产类别是发达市场股票（32%）和地产（31%） [4] 投资趋势 - 亚太地区家族办公室平均有32%的投资配置在亚太地区以外，超过五分之一的家族办公室计划今年增加在北美（23%）和中东（21%）地区的投资配置 [5] - 亚太地区超过一半（52%）的家族办公室正在参与可持续投资，其致力于可持续发展的投资占比预计在未来五年从13%增至24%，增长近一倍 [5] - 家族办公室关注的首要可持续主题是良好健康和福祉、清洁能源和气候行动 [5] 人才与继任 - 43%的家族办公室计划在2024年招聘更多专业背景的外部员工，31%的家族办公室表示将在完成代际传承后由外部专业人士执掌家族办公室 [7] - 35%的家族办公室将在未来十年面临代际传承，但37%的家族办公室仍缺乏继任计划，38%的家族办公室将继任计划列为今年的优先事项 [7] 技术投资 - 53%的家族办公室正在制定或推出技术战略，23%的受访者将技术投资不足视为家族办公室的核心风险 [7] - 73%的家族办公室承认，他们在升级运营所需的技术方面存在投入不足（33%）或有限（40%）的情况 [7] 网络安全 - 24%的家族办公室在过去12-24个月内遭遇过网络攻击，37%的家族办公室没有网络安全策略，38%的家族办公室表示他们的安全策略还有改进空间 [7] - 18%的家族办公室将网络攻击视为今年的核心风险，20%的家族办公室今年正在建立网络安全策略 [7]