报告行业投资评级 - 报告维持"优于大市"的行业投资评级 [1] 报告的核心观点 新势力品牌智驾里程覆盖度 - 截至2024年8月，理想智驾总用户达到91万人，蔚来达到58万人 [2] - 2024年8月，理想、蔚来单用户智驾里程分别达到220、177公里，单用户城区智驾里程分别达到26、35万公里 [2] - 2024年8月，理想、蔚来单用户智能泊车次数分别为6.1、8.2次 [2] - 截至2024年8月，理想累计智驾里程为23亿公里，位列新势力品牌第一 [2] 理想智驾量化数据 - 2023到2024年7月，理想2024款AD MAX车型的销量占比较2023款明显提升 [3] - 截至2024年8月，理想累计交付新车92万辆，智能驾驶总用户近91万人 [3] 鸿蒙智行智驾量化数据 - 截至2024年4月，华为云端算力达到3.3EFlops，每日学习里程超过1200万公里，模型更新速度达到每5天迭代一次 [6][7] 蔚来智驾量化数据 - 截至2024年8月，蔚来智能驾驶总用户达到58万人，其中NOP+用户达396万人 [8] - 截至2024年8月，蔚来智能驾驶端云总算力达326.5EOPS [8] 新增重点车型 - 小鹏Mona M03上市，标配20+备城市高阶智驾能力，48小时大定突破30000台 [19][20] - 鸿蒙智行问界新M7 Pro上市，搭载华为ADS基础版，48小时内收获大定订单6000辆 [22] - 鸿蒙智行问界M9五座版上市，搭载华为乾崑智驾ADS 3.0类人智驾 [23] 其他内容总结 One Box - 7月One box渗透率38.0%，1-7月累计渗透率32.0%，国产头部企业市占率13% [10][11] 智驾域控制器 - 7月智驾域控渗透率14.5%，1-7月累计渗透率12.1%，国产头部企业市占率28.1% [13][14] 座舱域控制器 - 7月座舱域控渗透率29.3%，1-7月累计渗透率25.4%，国产头部企业市占率18.4% [15][16] HUD - 7月HUD渗透率24.8%，1-7月累计渗透率23.4%，国产头部企业市占率19.6% [17][18]