报告行业投资评级 - 报告未对电池行业给出投资评级，对亿纬锂能、中创新航、宁德时代等公司均为未评级 [3] 报告的核心观点 - 7月海外新能源车销售低迷致电池装车量增速放缓，中国电池企业海外市场份额同比提升，日系和韩系电池厂商市场份额同比下滑 [1] - 中国市场8月新能源车渗透率创新高，预计汽车以旧换新政策及新车上市潮带动新能源车销量和电池装车量同比高增；海外市场因法规放宽和大选不确定性，新能源车销量及电池装车量增速偏软；中国电池企业海外设厂推进在地化生产，海外市场份额有望进一步提升 [2] 根据相关目录分别进行总结 全球动力电池装车量情况 - 2024年1 - 7月全球动力电池装车量同比增长22%至434GWh，中国市场占比达55%；7月同比增长23%至70GWh [1] - 海外市场2024年1 - 7月电池装车量达193GWh，同比增长13%，7月同比增长10%至28GWh [1] 中国电池企业海外市场情况 - 2024年1 - 7月海外市场前十大电池装车企业中有四家中国企业，合计装车量同比增长28.5%至67GWh，市场份额提升4.3个百分点至34.8% [1] - 比亚迪和中创新航海外电池装车量提速，7月同比增速分别高达275%和250%，宁德时代同比增长6% [1] 海外日系和韩系电池厂商市场情况 - 韩国电池企业整体市场份额同比下降2.1个百分点，2024年1 - 7月，LG Energy Solution、SK On、Samsung SDI合计电池装车量同比增长8%至90GWh，市场份额同比下降2.1个百分点至46.5% [1] - 日本松下电池市场份额大幅下滑5个百分点至9.7%，2024年1 - 7月松下电池装车量同比下滑25.4%至19GWh，主要因特斯拉Model 3改版后销售放缓 [1] 全球电池企业市占率情况 - 除中国外，2024年1 - 7月CATL、LG Energy Solution、SK on等企业装车量有不同程度变化，市占率也有相应变动 [7] - 全球范围内，2024年1 - 7月CATL、BYD、LG Energy Solution等企业装车量和市占率有变化 [8] 全球新能源车销售情况 - 全球电动车销量（除中国外）2017 - 2024年1 - 7月有不同程度增长 [9] - 全球电动车销量2017 - 2024年1 - 7月增长，中国占比有波动 [10] 全球车企市占率情况 - 全球车企市占率（除中国外）2024年1 - 7月，TESLA、VOLKSWAGEN等车企销量和市占率有变化 [11] - 全球车企市占率2024年1 - 7月，BYD、TESLA等车企销量和市占率有变化 [12] 全球新能源车销量及市占率（按地区）情况 - 2024年1 - 7月中国新能源车销量同比增长31.3%，市占率提升4.9个百分点；欧洲同比增长1.6%，市占率下降3.8个百分点；北美同比增长9.3%，市占率下降1.2个百分点；亚洲（中国外）同比增长11.9%，市占率下降0.4个百分点；其它地区同比增长68.9%，市占率提升0.5个百分点 [13]