报告行业投资评级 - 行业评级为强于大市（维持评级），涉及股票如天孚通信、鸿日达、中国移动、中国电信、淳中科技等投资评级均为买入 [3] 报告的核心观点 - OpenAI推出o1模型，其稳定性与性能提升，独特思维链模式引领发展，还推出o1 - mini版本成本低性能相当，有望带动主流大模型升级，算力需求提升，看好算力产业链及芯片国产替代前景 [4][17][22] - 苹果发布首款AI手机iPhone 16及iPhone 16 pro，硬件芯片升级，软件Apple intelligence升级，体现AI催化硬件升级，换机需求有望提升，看好苹果产业链投资机会 [4][18][37] 根据相关目录分别进行总结 行业观点 - 本周（2024年9月9日 - 2024年9月13日）通信（申万）指数上涨2.11%，沪深300指数下跌2.23%，行业跑赢大盘4.34pct [12] - 通信周涨幅在TMT各子板块居首，最新估值17.75倍，位于TMT各行业第四位 [13][14] 本周专题解析 OpenAI推出o1模型，持续看好算力产业链投资机会 - o1模型可实现复杂推理，稳定性与性能明显提升，在编程、数学、物理等测试中表现优异，远超GPT - 4o [17][22][24] - 思维链模式使o1性能提升，对安全有重大贡献，可观察思考过程且推理更具鲁棒性 [17][28][29] - o1 - mini成本比o1 - preview少80%，性能相当，在数学和编程评估基准上与o1相近 [30][32] - o1模型带动算力需求增长，OpenAI需强大推理算力集群，中国AI芯片市场规模有望从2022年850亿元增长至2024年1412亿元 [34] 苹果发布首款AI手机，端侧AI应用加速落地 - iPhone 16及iPhone 16 pro发布，A18芯片基于3纳米制程，CPU、GPU速度提升且能效降低，神经网络引擎运行机器学习模型速度最高提升2倍 [18][37][39] - Apple intelligence通过本地端侧模型、私有云计算服务器云端模型和强大自研芯片升级，有沟通交流、重现回忆等功能，先免费提供，中文版本预计2025年推出 [39][40][41] 本周动态点评 工信部发布《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》 - 到2027年，移动物联网综合生态体系完善，5G NB - IoT和RedCap覆盖提升，终端连接数力争突破36亿，4G/5G物联网终端连接数占比达95% [44] - 通知部署夯实物联网络底座、提升产业创新能力、深化智能融合应用、营造良好发展环境四方面任务 [44] 华为召开见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会 - 华为三折叠屏手机Mate X非凡大师亮相，有外观、折叠技术、影像能力等亮点 [45] - 问界M9发布六大智能升级及全新大五座车型，开启先行者计划 [45] - 鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7开启预售，有智能体验、安全和续航等优势 [45] 通信行业动态 行业动态新闻 - vivo 10月将发布全新蓝心大模型 [47] - 中兴通讯助力乌干达MTN测试排名领先，金篆GoldenDB与恒生电子完成兼容性互认证 [47] - 问界M9五座版上市，鸿蒙操作系统全球市场份额突破4%，中国市场超越iOS [47] - 中国电信多个项目拟单一来源采购，中国移动多个项目招标 [47][48] - 紫金山实验室等完成基于400GE广域确定性网络现网测试，移远通信模组通过认证 [47][48] - 3GPP首个6G标准项目通过，通用智能人“通通”亮相 [48] 上市公司动态 - 盈趣科技拟回购资金8000 - 13000万元，回购价格不超17元/股 [49] - 埃夫特孙公司项目获6000万元省财政资金补助，可分配3360万元 [49] - 四维图新获长城汽车定点通知，将提供智能前视控制模块产品 [49] - 裕太微拟授予限制性股票约60.36万股，设定营收和车载芯片出货量增长率考核目标 [49] - 赛力斯拟81.64亿元发行股份购买龙盛新能源100%股权 [49] - 天孚通信完成收购苏州天孚之星科技有限公司46.67%股权工商变更登记 [49]