报告行业投资评级 - 行业评级为强于大市（维持），报告研究的具体公司长安汽车、中鼎股份、亚太股份等均为增持评级 [1] 报告的核心观点 - 汽车板块本周（9.9 - 9.13）下跌 1.44%，跑赢沪深 300 指数 0.79 个百分点，整体表现有所下滑；9 月第一周乘用车零售同比去年同期 +10%，较上月同期 +5%；车网互动规模化应用试点将开启，全面推广新能源汽车有序充电 [1][2][4] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 汽车板块本周（9.9 - 9.13）下跌 1.44%，跑赢沪深 300 指数 0.79 个百分点，整车、零部件、服务等子板块有不同表现，整体表现下滑 [1][7] - 截至 9 月 13 日，汽车行业 PE - TTM 为 19.81，较上周下跌 0.27，乘用车、商用车和零部件板块估值分别为 22.28、29.8 和 17.12，本周均下跌 [9] - 本周（9.9 - 9.13）汽车相关概念板块普跌，智能汽车、车联网等涨幅为 -1.51%、 -2.94%等 [15] - 本周（9.9 - 9.13）上证综指下跌 2.23%，1 个行业上涨，29 个行业下跌，汽车板块下跌 1.44%，在 30 个行业中位居第 10 名 [17] - 重点关注的汽车个股中，本周（9.9 - 9.13）整体下跌，宇通客车、福耀玻璃上涨，爱柯迪、德赛西威等跌幅较大 [19] - 截至 9 月 13 日，沪铝、沪铜等指数分别为 19752.11、73914.99 等点，本周分别变化 2.19%、1.18%等，PP(拉丝)、99.5%电池级碳酸锂价格分别为 7450 元/吨和 7.434 万元/吨，本周价格分别变化 -1.00%、2.42% [21] 公司、行业重大事项 公司公告回顾 - 东风汽车 8 月产量 0.81 万辆，1 - 8 月累计产量 9.83 万辆，同比 -1.46%；8 月销量 0.85 万辆，1 - 8 月累计销量 10.25 万辆，同比 +5.22% [26] - 上海沿浦收到新项目定点通知书，6 个项目涉及 4 家/5 家客户/主机厂，预计产生约 23.52 亿元营业收入 [26] - 江淮汽车 8 月产量 3.59 万辆，同比 +3.22%，1 - 8 月累计产量 27.46 万辆，同比 -6.70%；8 月销量 3.74 万辆，同比 +4.16%，1 - 8 月累计销量 27.57 万辆，同比 -5.71% [26] - 德尔股份股东鼎宏实业计划减持不超过 498,200 股，即不超过公司总股本的 0.33% [26] - 比亚迪高管及核心人员于 2024 年 9 月 2 日至 9 月 9 日增持公司 A 股股份合计 142,000 股，占公司总股本的 0.0049%，增持金额合计 3,545.36 万元 [26] - 凌云股份拟向全资子公司德国 WAG 增资 5,500 万欧元用于偿还借款 [27] - 春风动力 2024 年股票期权激励计划确定 9 月 11 日为首次授权日，向 1,308 名激励对象授予 330.10 万份股票期权，行权价格为 106.00 元/股 [27] - 长华集团收到新能源新车型冲焊件定点通知书，33 个项目生命周期 5 年，预计 2026 年第一季度量产，总销售金额约 3.2 亿元 [28] - 富临精工控股股东富临集团解除质押 17,500,000 股，占其所持股份比例 4.71%，占公司总股本比例 1.43% [28] - 北汽蓝谷第五次股改限售流通股 23,003,795 股于 2024 年 9 月 20 日上市流通 [28] - 福达股份控股股东福达集团解押 17,110,000 股，再质押 18,420,000 股，累计质押股份占其合计持股总数的 50.00%，占公司总股本的 26.55% [28] - 豪能股份拟发行不超过 55,000 万元可转债，39,000 万元用于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目，16,000 万元用于补充流动资金 [28] - 长城汽车开展外汇衍生品交易，期限内任一时点持有的最高合约价值不超过 200 亿元或等值其他货币，预计动用资金余额不超过 35 亿人民币或其他等值货币 [29] - 赛力斯拟发行股份购买龙盛新能源 100%股权，交易价格为 81.64 亿元；拟向赛力斯汽车增资 50 亿元，增资后注册资本为 99.6 亿元 [29] - 华懋科技股东张初全计划减持不超过 6,794,800 股，占公司总股本的 2.08% [29] - 继峰股份全资子公司继峰座椅（合肥）获新能源汽车主机厂座椅总成项目定点，预计 2025 年 8 月量产，项目生命周期 3 年，预计总金额为 10 亿元 [29] 行业新闻 - 8 月全国狭义乘用车零售 190.5 万辆，同比下降 1.0%，环比增长 10.8%；新能源乘用车零售 102.7 万辆，同比增长 43.2%，环比增长 17.0% [30] - 8 月全国 CPI 同环比双双上行，燃油小汽车价格同比下降 6.4%；PPI 同环比均呈下降走势，汽车制造业价格同比下降 2.2% [30] - 9 月 9 日上海发布通知，自印发之日至 2024 年 12 月 31 日，符合条件个人用户可申领新能源汽车专用牌照额度 [30] - 9 月 1 - 8 日，乘用车市场零售 38.8 万辆，同比增长 10%，较上月同期增长 5%；厂商批发 37.0 万辆，同比增长 1%，较上月同期增长 41%；新能源车零售 21.4 万辆，同比增长 56%，较上月同期增长 11%；厂商批发 19.4 万辆，同比增长 41%，较上月同期增长 28% [30] - 9 月 10 日国家发改委等发布通知，开展车网互动规模化应用试点，选取不少于 5 个试点城市和 50 个 V2G 试点项目 [30] - 9 月 11 日理想汽车第 500 座高速理想超充站上线，截至当日 18:00 达 503 座，覆盖多地，提供超 200 万次充电服务 [30] - 9 月 11 日百度地图全球首个舱驾一体视觉车道级导航首发上线极越，支持偏航提醒等功能 [30] - 9 月 12 日领克汽车 8 月登陆乌拉圭、哥斯达黎加，布局拉美 [30][32] 新上市车型 - 本周（9.9 - 9.13）共有 28 款新车和改款车上市，包括奔驰 C 级、汉、瑞虎 8 PLUS C - DM 等，价格从 6.79 万到 300.9992 万不等 [33] 投资建议 - 汽车板块本周表现下滑，估值下降，相关概念板块普跌，原材料价格有变化；9 月乘用车零售和批发数据有增长，新能源表现较好；车网互动规模化应用试点开启 [34][35]