报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 为推动能耗双控向碳排放双控转变，多领域绿色低碳示范项目有望全面实施，叠加碳市场建设加速，将给环保行业注入活力 [5] - 2024年建议关注两大投资主线，一是高股息，关注垃圾焚烧及水务板块；二是经济复苏及碳市场建设相关子板块，关注资源循环效率提升、降本、降碳 [5] 根据相关目录分别进行总结 环保行业二级市场表现 - 2024年第37周（2024年9月9日至2024年9月13日），环保行业相对沪综指周累计超额收益为正，排名第八，周累计超额收益为1.29%；2024年至今环保行业年累计超额收益-13.25% [4][9] 行业新闻 - 生态环境部办公厅公开征求《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》意见，分两个阶段做好相关行业纳入全国碳排放权交易市场工作，完善碳定价机制，优化碳减排资源配置，降低全社会碳减排成本 [4][14] - 国家能源局、生态环境部发布通知，做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接工作，设立两年过渡期，避免可再生能源发电项目从绿证和CCER重复获益，建立信息共享机制 [4][15] - 国家发改委推进水、能源、交通等领域价格改革，推动构建全国统一大市场，畅通国民经济循环，完善要素市场制度和规则等 [17] - 能源法草案二审稿进一步促进能源绿色低碳转型，增加可再生能源开发利用内容 [18] - 生态环境部发布《燃煤锅炉协同处理固体废物污染控制标准（征求意见稿）》，规定相关污染控制要求 [19] 行业数据 - 碳市场：第37周全国碳市场综合价格收盘价为92.80元/吨，较前一周五跌0.35%；当周总成交量为124万吨，总成交额1.22亿元；截至第37周，累计成交量4.76亿吨，累计成交额279亿元 [5] - 资源化市场：未提及具体数据内容 - 生物柴油市场：展示了全国各区域地沟油和潲水油价格情况 [40] 当周重要公司公告 - 富春环保子公司出售碳排放配额结余量26.79万吨，成交均价94.57元/吨，交易总金额2533.75万元（含税），交易后履约清缴后的碳排放配额结余量为55.02万吨 [43] - 格林美下属控股子公司青美邦镍资源二期湿法冶炼（1168m³反应器）（HPAL）产线开通，项目总产能扩容至6.5万金吨镍/年 [44] - 中原环保实施登封市新区污水处理厂扩建工程特许经营权项目，投资预估1.36亿元，新增污水处理能力3万m³/日 [45] - 华光环能向150人授予1308万股限制性股票，授予价格为7.55元/股 [45] - 协鑫能科子公司拟收购新疆国信新能源发电有限公司100%股权，项目总投资约16.8亿元 [47] 近期环保行业上市公司限售股解禁情况 - 博世科2024年10月25日解禁9915.59万股，解禁占总股本19.00%，为定向增发机构配售股份 [48] - 东江环保2024年11月18日解禁6531.07万股，解禁占总股本6.00%，为定向增发机构配售股份 [48] - 美埃科技2024年11月18日解禁137.03万股，解禁占总股本1.00%，为首发战略配售股份 [48]