分组1：报告行业投资评级 - 文档未提及银行行业投资评级相关内容，无法准确回答[无] 分组2：报告的核心观点 - 24Q2营收同比增速环比小幅下降，利润小幅回升，城商行和农商行表现较好，农商行归母净利润同比增速表现最好，城商行拨备前利润同比增速表现较好[7][8][9] - 24Q2贷款规模占比持续上升，存款规模回落，上市银行贷款净额占生息资产比例提升，国有大行提升幅度最大，上市银行整体存款占比回落，股份制银行存款占比提升最多[12][13] - 未来息差下行空间有限，手工补息监管发力，息差短期下行空间有限，规范手工补息有利于稳定息差，生息资产收益率和计息负债成本率双双下降[16] - 24Q2非息收入占比提升，农商行表现最优，41家上市银行整体非息收入占比上升，农商行同比提升幅度最大[17] - 24Q2资产质量整体稳定，对公房地产不良率显著回落，41家上市银行整体不良率较24Q1持平，对公房地产不良贷款率下降，部分银行拨备覆盖率连续2个季度提升[20][21][22] - 核心一级资本率小幅回落，12家银行确定中期分红，41家上市银行核心一级资本充足率小幅回落，12家银行确定实施中期分红方案，六大行全部确定中期分红[25] 分组3：根据相关目录分别进行总结 24Q2营收同比增速环比小幅下降，利润小幅回升 - 41家上市银行24Q2单季度营业收入同比增速为-2.5%，环比小幅下降，城商行增速小幅回落但表现最好，农商行次之，国有大行和股份制银行营收同比变化为-2.9%/-2.6%[7] - 41家上市银行24Q2拨备前利润同比增速为-3.5%，较24Q1降幅缩窄，农商行同比增速最高为2.7%，城商行次之，国有大行、股份制银行24Q2同比增速分别为-4.6%/-3.4%[8] - 41家上市银行24Q2归母净利润同比增速为1.4%，农商行同比增长11.5%，表现最好且增长幅度最大，城商行、股份制银行和国有大行24Q2同比增速分别为5.4%/2.4%/0.1%[9] 24Q2贷款规模占比持续上升，存款规模回落 - 24Q2上市银行贷款净额占生息资产的比例较24Q1整体提升60bp至58.29%，其中国有大行、股份制银行、城商行、农商行分别增加90bp/6bp/3bp/17bp，国有大行提升幅度最大[12] - 41家上市银行存款占计息负债的比例较24Q1下降1.39pct至75.93%，24Q2股份制银行存款占比较24Q1环比提升0.72pct，城商行存款占比环比提升，国有大行和农商行下降[13] 未来息差下行空间有限，手工补息监管发力 - 41家上市银行整体24Q2测算单季净息差环比下降4bp至1.47%，其中国有大行环比下降5bp，股份制银行环比下降2bp，城商行环比下降6bp，农商行环比下降3bp，24Q2股份制银行净息差最高[16] - 41家上市银行的24Q2测算生息资产收益率和24Q1相比下降了12bp，计息负债成本率下降了8bp，不同类型银行变化幅度不同[16] 24Q2非息收入占比提升，农商行表现最优 - 41家上市银行整体24Q2年非息收入占营业收入比例同比上升1.11pct至28.19%，有36家银行占比提升，农商行同比提升幅度为5.88pct，城商行、股份行和国有大行同比提升幅度分别为3.40pct/1.84pct/0.32pct[17] 24Q2资产质量整体稳定，对公房地产不良率显著回落 - 41家上市银行整体24Q2不良率为1.25%，较24Q1持平，较23Q4下降1bp，部分银行不良率环比改善幅度明显[20] - 上市银行整体24Q2对公房地产不良贷款率较23Q4下降42bp至3.24%，23家银行24Q2房地产不良率较23Q4持平或下降，部分银行降幅表现最好，部分银行绝对数值保持较低水平[21] - 41家上市银行整体24Q2拨备覆盖率较24Q1小幅下降0.48pct至243.98%，较23Q4上升了0.77pct，13家银行拨备覆盖率连续2个季度环比提高[22] 核心一级资本率小幅回落，12家银行确定中期分红 - 41家上市银行24Q2核心一级资本充足率较24Q1小幅回落，下降6bp至11.35%，较23年末提升21bp，24Q2城商行和农商行核心一级资本充足率均提高1bp[25] - 12家银行确定实施中期分红方案，六大行全部确定中期分红，分红总金额预计超2300亿元[25]